恒大地產配股融資43.5億港元
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繼多家在港上市內地房企近日密集發債之后,恒大地產亦不甘寂寞。該公司昨日宣布,向市場配售10億股,每股配售價4.35港元,共計籌資43.5億港元。恒大也成為今年首個在港配股的內地房企。銷售文…
繼多家在港上市內地房企近日密集發債之后,恒大地產亦不甘寂寞。該公司昨日宣布,向市場配售10億股,每股配售價4.35港元,共計籌資43.5億港元。恒大也成為今年首個在港配股的內地房企。
銷售文件顯示,恒大此次配股融資額擬用于償還公司債務及作一般公司用途。
此前包括越秀地產、雅居樂、碧桂園等多家房企均選擇了發債融資,恒大此次卻選擇配股融資。需要指出的是,去年3月,恒大主席許家印曾在業績會上透露,未來沒有配股融資的想法。而今年,恒大卻成為首個配股融資的內地房企。
“恒大選擇配股而非發債募集資金,一方面是由于其股份市場需求比較大,目前應該有意向買家接盤;另一方面大股東自身持股比例較高,也不介意配股稀釋其股份。”一位券商分析人士表示。
恒大方面亦向證券時報記者透露,公司這樣做有兩方面考慮,一方面是為了募集更多資金,另一方面通過配股方式募資,不會推高公司負債比率。“也不是不能發債,但我們得保證財務報表健康,畢竟中期的時候就已經說過要將負債比率降下來。”該人士說。
恒大方面還表示,現仍在安排具體資金用途,初步計劃用于償還息率較高的借貸,以優化債務結構。
盡管恒大在去年取得了不俗的銷售成績,全年銷售額達923.2億元,完成全年800億元合約銷售計劃的115.4%,較2011年增長14.8%,但其資產負債率過去一直高位運行。
上一家配股融資的內地房企是龍湖地產,該公司去年9月募資46.8億港元。今年以來,內地房企已掀起一波海外發債融資潮。
上述券商分析人士表示,不可忽視的是,目前香港上市的內地房企估值仍然很低,這意味著投資者對于內地房地產企業的前景仍未十分樂觀。“而房企密集融資也可能反映出對后市不看好,對政策仍存有戒心,因此想保留更多資金,增加靈活性,不排除其他股價較好的內地房企亦會配股集資。”該人士說。
銷售文件顯示,恒大此次配股融資額擬用于償還公司債務及作一般公司用途。
此前包括越秀地產、雅居樂、碧桂園等多家房企均選擇了發債融資,恒大此次卻選擇配股融資。需要指出的是,去年3月,恒大主席許家印曾在業績會上透露,未來沒有配股融資的想法。而今年,恒大卻成為首個配股融資的內地房企。
“恒大選擇配股而非發債募集資金,一方面是由于其股份市場需求比較大,目前應該有意向買家接盤;另一方面大股東自身持股比例較高,也不介意配股稀釋其股份。”一位券商分析人士表示。
恒大方面亦向證券時報記者透露,公司這樣做有兩方面考慮,一方面是為了募集更多資金,另一方面通過配股方式募資,不會推高公司負債比率。“也不是不能發債,但我們得保證財務報表健康,畢竟中期的時候就已經說過要將負債比率降下來。”該人士說。
恒大方面還表示,現仍在安排具體資金用途,初步計劃用于償還息率較高的借貸,以優化債務結構。
盡管恒大在去年取得了不俗的銷售成績,全年銷售額達923.2億元,完成全年800億元合約銷售計劃的115.4%,較2011年增長14.8%,但其資產負債率過去一直高位運行。
上一家配股融資的內地房企是龍湖地產,該公司去年9月募資46.8億港元。今年以來,內地房企已掀起一波海外發債融資潮。
上述券商分析人士表示,不可忽視的是,目前香港上市的內地房企估值仍然很低,這意味著投資者對于內地房地產企業的前景仍未十分樂觀。“而房企密集融資也可能反映出對后市不看好,對政策仍存有戒心,因此想保留更多資金,增加靈活性,不排除其他股價較好的內地房企亦會配股集資。”該人士說。