繼境外10筆債券集中展期后,富力地產8筆境內債展期議案也獲得了持有人同意,由此其成為當前國內首家境內外債券全部成功展期的房企。
11月10日,富力地產公告宣布,包括H16富力4、16富力05、16富力06等在內合計8筆債券獲得展期,展期金額135億元。
據企業預警通信息,8筆債券分別于2023年及2015年到期,其中規模最大的債券為18富力10,發行規模70.20億元,余額為2.50億元。
富力地產在公告中透露,按展期議案約定,已于2022年10月31日,向每個持有公司停牌債券的證券賬戶兌付不超過2000張債券的本息,并已完成兌付部分的債券注銷工作。“19富力01”在完成債券兌付后,已按照有關規定從上海證券交易所提前摘牌。
“整體展期通過后,8筆公司債券的加權平均到期期限從約4個月成功延長至3年以上,公司認為整體展期事項能夠有效緩解本公司流動資金壓力,有利于改善公司整體財務狀況,促進公司長期穩定可持續發展。”富力地產稱。
目前富力地產境內外債券整體展期規模達467億元。
7月11日,富力地產完成10只美元票據整體展期,金額合計49.43億美元,約合人民幣332.37億元,為亞洲最大的同意征求交易之一。
在當前多家房企均在與債權人商談債券展期背景下,富力地產為何能快速獲得債券持有人同意,成為市場關注焦點。
分析人士認為,富力地產境內外債券成功展期或與其自身資產較為優質,同時又能給到讓投資人較為滿意的償債措施不無關系。
以富力境外償債計劃為例,作為富力境外債券主牽頭同意征求代理人的摩根大通,在今年7月接受觀點地產網采訪時表示,富力地產的還款來源主要會是其海內外項目的銷售回款現金流。此外,還包括出售倫敦及馬來西亞指定資產所獲得的現金流,在償還項目高級抵押債后用于強制性回購/贖回等。
摩根大通指出,還款的不確定性最終需要落到投資人對于富力流動性的預判,即投資人對整個行業的銷售回暖和流動性恢復的判斷。
換而言之,在富力地產境內債務的還款方案方面,其會給到投資人涵蓋銷售回款及出售資產在內的具體償債措施,由此來獲得投資人的信任并同意展期。
這也意味著,后續房地產市場能否回暖、富力地產自身出售資產順利與否及自身流動性能否恢復等,都將是影響其償債的重要因素。
今年以來,富力地產有過多次出售境內外項目的動作,但對于其龐大的債務規模而言,依舊是“杯水車薪”。
境內方面,富力地產于9月5日晚公告宣布,以5.5億元的價格,將北京富力萬達嘉華酒店出售給北京英協置業投資有限公司,預計出售錄得虧損約653.7萬元。
除出售項目外,富力地產也在尋求與招商蛇口合作,擬在華南區域城市更新領域展開合作。
“訂立協議將有助于實現集團華南區域城市更新項目價值釋放,緩解集團流動資金壓力,保持集團長期穩定可持續發展。”富力地產表示。
銷售方面,10月14日,富力地產公布,至2022年9月底,其總銷售收入約331.7億元,銷售面積達約246.64萬平方米。而去年1-9月,富力地產總銷售收入約932億元,由此計算,富力地產2022年前9個月銷售額同比下跌約66.41%。
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