據(jù)信息資源網(wǎng)

頂層設(shè)計完成，環(huán)保風(fēng)暴來襲。十八大以來，生態(tài)文明體制改革被放在全面深化改革工作的突出位置。2015年9月，中共中央和國務(wù)院印發(fā)《生態(tài)文明體制改革總體方案》，“1+N”形式的頂層制度設(shè)計開始啟動。而今年以來，環(huán)保相關(guān)政策更是密集出臺。

2015年，中央深改組審議通過《環(huán)境保護督察方案（試行）》，明確建立環(huán)保督察機制，《方案》屬于生態(tài)文明體制改革“1+N”系列文件之一。2015年底至2016年2月環(huán)保督察率先在河北單獨展開，2016年7月19日，第一批中央環(huán)保督察工作全面啟動。到今年7月底，第三輪也已進入督察反饋階段，而第四批已在8月中旬完成督察入駐。

對環(huán)保的重視源于環(huán)境狀況的持續(xù)惡化，而我國大氣污染的產(chǎn)生和工業(yè)特別是制造業(yè)的生產(chǎn)活動密不可分。從構(gòu)成看，火電、鋼鐵、水泥、有色和化工是造成大氣污染的主要行業(yè)。這些行業(yè)約占2015年工業(yè)廢氣排放的85%。化工、造紙、紡織、煤炭、農(nóng)產(chǎn)品加工、鋼鐵和火電是造成水污染的主要行業(yè)，這些行業(yè)約占2015年工業(yè)廢水排放的63%。而造成土壤污染的固體廢物上，鋼鐵、火電、煤炭、有色和化工行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量占比約為88%。

環(huán)境惡化源于過去經(jīng)濟依靠工業(yè)投資驅(qū)動。過去中國經(jīng)濟主要以工業(yè)投資驅(qū)動，鋼鐵、水泥等行業(yè)是重要抓手，而高污染高耗能行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP累計增速幾乎保持同步變化。而以這些行業(yè)推動經(jīng)濟增長的代價就是環(huán)境的持續(xù)惡化。

“從工業(yè)到服務(wù)業(yè)，從排污到治污”早有先例。回顧發(fā)達國家的環(huán)境治理歷程，先后經(jīng)歷了公害治理、環(huán)境保護、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟等三個階段。英美日等國普遍在工業(yè)化率即將見頂時集中爆發(fā)環(huán)境公害事件，而環(huán)境污染的治理則依賴于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，污染物的排放量伴隨工業(yè)化率的下降而下降。

鋼鐵、水泥、煤炭和有色等行業(yè)是造成環(huán)境污染的主要元兇。環(huán)保限產(chǎn)所針對的也主要是這些污染較重的行業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)，這些行業(yè)本身也是產(chǎn)能過剩的行業(yè)。因此，環(huán)保限產(chǎn)具有“一石二鳥”之效——既能治理污染，又能約束產(chǎn)能、改善供需關(guān)系。

高污染高耗能行業(yè)投資增速逐年下滑。從過去5年各高污染、高耗能行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速看，均呈持續(xù)下滑態(tài)勢。環(huán)保政策趨于嚴(yán)厲是這些行業(yè)投資下滑的一大原因。可以預(yù)見的是，隨著環(huán)保限產(chǎn)政策加碼，這些行業(yè)的產(chǎn)能將進一步被壓縮，企業(yè)面對高昂的環(huán)保支出，擴張產(chǎn)能的意愿將被削弱。

環(huán)保督察領(lǐng)域持續(xù)拓寬。前期去產(chǎn)能主要從產(chǎn)能約束供給。鋼鐵行業(yè)是2016、2017年去產(chǎn)能重點行業(yè)。政府提出5年去產(chǎn)能1.4億噸的目標(biāo)，而去年實際去產(chǎn)能高達6500萬噸，帶來兩方面影響：一是產(chǎn)能利用率回升，雖然產(chǎn)能大幅縮減，但產(chǎn)量較2015年基本持平，因而產(chǎn)能利用率從2015年的67%回升至去年的71%。二是產(chǎn)銷率回升，今年上半年歐美經(jīng)濟回暖而中國經(jīng)濟超預(yù)期，令鋼材需求有所回升，鋼材產(chǎn)銷率從去年底的98.1%回升至今年6月底的99.7%。若今年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能5000萬噸、全年粗鋼產(chǎn)量增速保持在前7月5.1%的水平，則今年粗鋼產(chǎn)能利用率有望進一步回升至78.3%。

根據(jù)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市將實施采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%，而目前淄博、長治、焦作也已出臺相關(guān)方案，明確要求采暖季鋼鐵產(chǎn)能限產(chǎn)50%以上。以上7個城市2016年鋼材產(chǎn)量2.1億噸，占全國比重18.8%，而全部“2+26”城市鋼材產(chǎn)量3.8億噸，占全國比重33.3%。

過去幾年煤炭行業(yè)在逐年降低新增產(chǎn)能的同時，加大力度淘汰落后產(chǎn)能。原煤開采新增產(chǎn)能由2011年最高時的4.1億噸降至2015年的約2.3億噸，焦炭由2010年最高時的7700萬噸降至2015年的不到2600萬噸。今年全國計劃退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸以上，截止今年6月末，全國共退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)的74%。

然而，今年環(huán)保限產(chǎn)與去年鋼鐵、煤炭去產(chǎn)能有著很大不同。去年強制清理產(chǎn)能，在收縮供給、改善供需關(guān)系的同時，也引發(fā)價格上漲，而價格上漲帶來的盈利大幅回升，在需求端地產(chǎn)基建刺激、生產(chǎn)端產(chǎn)量并未受約束的背景下，又導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)擴張，形成“產(chǎn)能去化、產(chǎn)量回升”的景象。而工業(yè)品量價齊升則令2016年下半年、2017年上半年工業(yè)企業(yè)盈利持續(xù)改善。

但今年環(huán)保限產(chǎn)不僅繼續(xù)約束產(chǎn)能，還直接約束產(chǎn)量——不承擔(dān)民生任務(wù)的水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)，鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)50%，電解鋁企業(yè)限產(chǎn)30%，排放VOCs的化工類企業(yè)原則上停產(chǎn)。而鋼鐵、水泥、有色、化工均是代表性工業(yè)行業(yè)，這些行業(yè)大幅限產(chǎn)，意味著代表性工業(yè)品產(chǎn)量、工業(yè)增加值增速將明顯承壓。即工業(yè)品將由“量價齊升”轉(zhuǎn)為“量縮價漲”。