2014年春節(jié)剛過，“上海鋼貿(mào)大王”肖家守遭銀行查封資產(chǎn)，旗下公司收到法院的民事裁定書，資產(chǎn)遭查封，其持有的新日恒力股權(quán)被凍結(jié)，共計涉及金額約達10億元。

　　這只是個開頭。經(jīng)濟觀察報采訪獲悉，肖家守正面臨來自銀行的集體起訴，接下來的兩個月，涉及肖家守的“金融借款”訴訟案件多達22起。與此同時，上海鋼協(xié)會會長、上海周寧商會會長周華瑞，也面臨來自銀行的集體訴訟，多達十余起。

　　2013年以來，鋼貿(mào)行業(yè)不良貸款集中爆發(fā)。與以往鋼貿(mào)商跑路、破產(chǎn)的案例不同，此番鋼貿(mào)危機已然波及行業(yè)領(lǐng)頭人物——上述自福建周寧的兩位鋼貿(mào)大佬。周寧籍企業(yè)占上海鋼貿(mào)市場約7成以上份額。

　　周寧人的鋼貿(mào)帝國，因抱團壯大，亦因聯(lián)保模式身陷泥潭。鋼貿(mào)行業(yè)資金黑洞正向擔保業(yè)和信托業(yè)蔓延。去年全年，銀行都在加緊對鋼貿(mào)行業(yè)不良資產(chǎn)的清收、起訴、催討工作，截至去年上半年，僅上海各級法院涉足鋼貿(mào)的訴訟案件就超過600余起。

　　在交通銀行首席經(jīng)濟學家連平看來，“2014年將是鋼貿(mào)風險最終大面積爆發(fā)的一年。”鋼貿(mào)商僅是這個資金黑洞中最先出局的環(huán)節(jié)。

　　事發(fā)聯(lián)保

　　“股份凍結(jié)是因為對外擔保而承擔的連帶責任。”2月12日，新日恒力董事長肖家守稱，正在盡快償還銀行貸款以解決風波。

　　因民生銀行上海分行的起訴，法院裁定，查封肖家守持有的上海新日股權(quán)投資股份有限公司（以下簡稱“上海新日投資”）股權(quán)，查封期兩年。肖家守持有上海新日投資31.07%的股權(quán)，金額為4.66億元。

　　同時，上海新日投資持有的8000萬股新日恒力股份，亦被法院輪候凍結(jié)，凍結(jié)期為兩年。凍結(jié)股份占上市公司總股份的29.2%。

　　所謂輪候凍結(jié)，是指對其他執(zhí)行法院已經(jīng)查封、扣押、凍結(jié)的有登記的財產(chǎn)，執(zhí)行法院可以進行輪候登記，是指多位債主輪流索債。

　　2月10日，平安銀行上海分行和工商銀行上海浦東新區(qū)支行，對涉及肖家守的數(shù)起金融借款訴訟案在上海市浦東新區(qū)法院開庭，但因肖本人拒絕出庭，法院依據(jù)被告未到庭，將做開庭公告送達，若再次缺席，則做缺席審判。

　　訴訟內(nèi)容為，某鋼貿(mào)商向銀行申請千萬元的流動資金貸款，貸款期一年。同一時間，肖家守旗下的松江鋼材市場與銀行簽訂《最高額保證合同》，為該鋼貿(mào)商提供全額的擔保。其他自然人又簽署下《聯(lián)保反擔保保證函》，鋼貿(mào)商的股東簽署擔保承諾書。

　　這樣的案件內(nèi)容是肖家守旗下企業(yè)遭到訴訟的主要原因。金融借貸、擔保和反擔保，在鋼貿(mào)行業(yè)昌盛時期，資金效率被極大使用，而行業(yè)衰敗的時候，則一損俱損。最終因鋼貿(mào)商無法按期償還銀行資金，肖家守旗下的松江鋼材市場必須履行擔保責任代償。

　　肖家守，1969年出生，周寧人，依靠收購廢鐵到鋼鐵廠換鋼材起家。1994年，25歲的他來到上海，租地為鋼貿(mào)商提供鋼材堆放和管理代銷服務(wù)，逐漸形成規(guī)模大、品種齊全的鋼材市場。目前，上海松江鋼材城是國內(nèi)規(guī)模最大的鋼材現(xiàn)貨交易市場。

　　除了擔任上海松江鋼材市場董事長，肖家守還擔任蘇州長三角鋼材市場、上海新日股權(quán)投資公司、寧夏新日恒力等數(shù)家公司董事長，旗下資產(chǎn)涉足金融、地產(chǎn)開發(fā)。2009年，其成立江西新日置業(yè)，控股50%，從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)。2010年，其以5.6億元現(xiàn)金買殼，打造新股權(quán)投資平臺。

　　由此，肖家守成為福建周寧人在上海經(jīng)營鋼貿(mào)事業(yè)的領(lǐng)軍人物，在全國鋼材營銷企業(yè)榜單上，肖家守以年銷售額50億元名列前茅。

　　在上海法院涉及肖家守的金融借款訴訟，開庭日期為今年3月至4月中旬的多達22起。

　　發(fā)酵

　　經(jīng)濟觀察報獲悉，另一鋼貿(mào)大佬周華瑞亦被數(shù)家銀行以“金融借款合同糾紛”起訴，開庭日期為今年3月至6月下旬，與其相關(guān)的訴訟案十余起。起訴方為光大銀行上海外高橋保稅區(qū)支行、興業(yè)銀行上海分行、民生銀行上海分行、郵儲銀行上海分行。

　　周華瑞為上海鋼貿(mào)圈的“帶頭大哥”，上海鋼協(xié)會會長，也是上海周寧商會會長。與肖家守旗下公司的涉案理由一樣，周華瑞也因在聯(lián)保互保、資產(chǎn)質(zhì)押等擔保融資過程中，擔保對象無法償還資金，而承擔代償責任。

　　問及今后打算，周華瑞有些無奈地對經(jīng)濟觀察報表示，“還能有什么打算呢，我最好的資產(chǎn)都被銀行查封了。”在他看來，眼下應付訴訟為首要任務(wù)，他不愿對肖家守和他本人的訴訟情況作過多評價。

　　在過去的兩年，面臨破產(chǎn)的還僅是小型鋼貿(mào)企業(yè)，而現(xiàn)在，鋼貿(mào)危機波及至商會的“先進會員”，甚至會長。鋼貿(mào)行業(yè)本來抱團取暖的聯(lián)保模式，一夜之間到達最壞的境地。“我們周寧人在銀行那里，沒有一分錢壞賬。”周寧上海商會前會長周培建曾驕傲地告訴經(jīng)濟觀察報。周寧這個僅有20萬人口的縣城，約有8萬人聚集上海從事鋼材貿(mào)易生意，在鋼貿(mào)的平臺上從事融資和投資的生意。

　　周寧上海商會在外界看來頗有實力。20個分會會長，每人都是億萬身家，會員出了問題，壞賬攤派下去，集體解決，因為誰都不能擔保日后自己不出問題——在過去的很長時間，他們用這種方式撫平了數(shù)起資金漏洞，為了維護周寧人的口碑。

　　例如，2010年，一家福建鋼貿(mào)商在大宗電子盤瘋狂囤積鋼材近35萬噸，以少量自有資金，通過反復倉單質(zhì)押貸款，又從民間拆借資金放大資金杠桿倍數(shù)，最終浮虧高達2.5億元。不過，彼時被認為是偶爾發(fā)生的事件，最后在周寧上海商會的抱團幫忙下，壞賬得以解決。

　　善用銀行的錢，使周寧人在所處的行業(yè)里成績驕人，占據(jù)上海鋼材貿(mào)易零售領(lǐng)域的90%，現(xiàn)貨領(lǐng)域的90%，批發(fā)領(lǐng)域的70%。鋼貿(mào)產(chǎn)業(yè)對上海生產(chǎn)總值的貢獻度曾接近3%，大柏樹地區(qū)是最集中的鋼鐵貿(mào)易圈，年交易規(guī)模超過5000億元。

　　“這個行業(yè)外人之所以進不來，就是品牌效應。”周寧商會前會長曾表示。一位在上海從事鋼貿(mào)的周寧人稱，即使同為福建老鄉(xiāng)，周寧人、福安人或政和人，在銀行的信用也是不一樣的——這不僅是簡單的個人信用問題，而是周寧人常用的聯(lián)保模式。

　　一位業(yè)內(nèi)人士介紹，在上海的擔保公司，有半數(shù)是周寧鋼貿(mào)商所開，不僅為融資擔保，還用銀行借款做高利貸，“通常擔保公司給銀行的保證金，又是鋼貿(mào)企業(yè)從別處借來，等款下來后再還。”

　　在銀行看來，反正有擔保公司承擔壞賬風險，而擔保公司在銀行又有保證金，并不深究。何況銀行為了做高存款規(guī)模，也樂意從鋼貿(mào)行業(yè)入手。銀行一度積極爭搶貿(mào)易商，一位知情人士透露，例如，以前鋼貿(mào)商的房產(chǎn)抵押率是5折，銀行之間為了拼搶業(yè)績，逐步從5.5折、6折，上升到最高峰1.5倍，“也就是說，抵押100萬元，就可從銀行貸到150萬元。”

　　在資金充沛的時候，鋼貿(mào)商很容易形成滾雪球模式，以鋼鐵貿(mào)易企業(yè)作為融資平臺，從銀行融資，然后獲得金融、地產(chǎn)股權(quán)后，再反手抵押給銀行，不僅可以獲得相關(guān)分紅、收益，又不影響鋼貿(mào)領(lǐng)域的現(xiàn)金流。

　　然而，隨著房產(chǎn)調(diào)控，鋼價萎靡，大批鋼貿(mào)商陷入流動性危機，跑路、破產(chǎn)等消息相繼爆出。2012年，周寧人李國清在被檢察機關(guān)帶走協(xié)助調(diào)查后，失蹤，風傳騙貸10億元，其為無錫一洲集團董事長，旗下公司均申請破產(chǎn)，涉及案件數(shù)十起。

　　2013年，鋼貿(mào)商“保兌倉”融資的風險，蔓延到了大型鋼鐵公司。因貿(mào)易商的破產(chǎn)跑路，大型鋼廠成為銀行的追訴對象，訴訟資金高達數(shù)億元。

　　2013年上半年，僅在上海各級法院開庭審理的針對鋼貿(mào)商的金融借款等糾紛超過600起。

　　面對這樣的集中發(fā)酵的資金黑洞，周寧商會應對乏術(shù)，直至會長本人資產(chǎn)被查封。很多鋼貿(mào)商將現(xiàn)在的慘狀歸咎于銀行，然而他們的發(fā)跡，卻多是從“善用銀行融資”開始的。

　　頑疾

　　“鋼貿(mào)行業(yè)走到今天，積重難返，銀行的信貸審核和風控環(huán)節(jié)確實存在問題。”一位在銀行從事對公業(yè)務(wù)的人士稱，鋼貿(mào)行情好的時候，不少銀行都會直接去福建周寧打大幅的廣告，盡管在那里都沒有分支機構(gòu)。

　　現(xiàn)如今，銀行鋼貿(mào)沉疴壞賬頑疾，久治不愈。以某股份制商業(yè)銀行上海分行為例，2013年其剩余不良資產(chǎn)中含120多筆涉鋼貸款，非鋼貸款僅2筆。該銀行公司部負責人稱，除卻一些規(guī)模較小的地方性銀行，大多數(shù)銀行2013年全年，都在對鋼貿(mào)行業(yè)進行不良資產(chǎn)的清收，排摸線索、加速起訴、加緊催討。

　　截至2013年底，出于風險審慎原則，將尚未到期的鋼貿(mào)貸款也按分類原則歸入不良，提足撥備。除此以外，為控制報表數(shù)據(jù)，不少銀行已將不良劃歸總行申請核銷。

　　經(jīng)濟觀察報經(jīng)銀行渠道獲悉，平安、民生（包括民生村鎮(zhèn)銀行）、工行、興業(yè)為肖家守涉貸最多的四家銀行。“還有不少銀行也參與在內(nèi)，現(xiàn)在已到了墻倒眾人推的階段。”該人士稱。

　　“現(xiàn)在讓銀行最頭疼的是，因為肖家守是行業(yè)大佬，產(chǎn)業(yè)涉及多個領(lǐng)域，又有上市公司背景，所以抵押率較高，而實際抵押物則多以廠房和工業(yè)用地為主，實際拍賣價格堪憂。”一家涉事銀行透露。

　　工行一對公客戶經(jīng)理向經(jīng)濟觀察報介紹，現(xiàn)下行情而言，工業(yè)用地的抵押率通常在五成左右，企業(yè)資質(zhì)再好也不會超過六成，但在鋼貿(mào)市場和土地價格的上行階段，曾有銀行對未來的升值空間瘋狂押寶，給出過100%甚至120%的抵押率。而泡沫破滅，資產(chǎn)被清收，土地進入拍賣階段時身價則一落千丈。

　　一涉事銀行透露，“現(xiàn)在三個因素較為重要，一是抵押物和上市公司股權(quán)，二是對其控制的工業(yè)用地的處理。最重要的是肖本人的還款意愿。”

　　整個2013年，該銀行都在和肖家守密切溝通，肖家守也始終進行利息支付，而到了2014年1月，突然停止了對所有銀行的利息支付，這是導致銀行對其進行起訴的直接動因。

　　“現(xiàn)在我們從房產(chǎn)登記中心、工商所等等機構(gòu)搜集了材料，向法院申請對肖家守的財產(chǎn)進行資產(chǎn)保全，但是最終結(jié)果還不知道。”該人士稱。

　　一接近肖家守的鋼貿(mào)人士稱，此前肖家守曾斥千萬級別巨資雇用律師為其設(shè)置資產(chǎn)防火墻。

　　上述工行人士稱，借鋼貿(mào)冰河期的名頭，有錢不還的鋼貿(mào)商不在少數(shù)，民營企業(yè)誠信問題也是重要議題。

　　周華瑞此前曾表示，鋼鐵貿(mào)易與金融共生發(fā)展，如何防范金融風險，如何幫助企業(yè)渡過難關(guān)，是需要共同面對的課題。

　　隨著各大銀行向鋼貿(mào)商索債，鋼貿(mào)商在產(chǎn)業(yè)鏈中最先出局。鋼貿(mào)商因失信于銀行，被列入黑名單，2013年鋼材業(yè)銷售利潤率只有0.65%，鋼貿(mào)行業(yè)本身亦難以為繼。

　　“2014年，將是鋼貿(mào)風險最終大面積爆發(fā)的一年。”連平認為，鋼貿(mào)和其他行業(yè)有很大不同，損失率非常高，若短期內(nèi)全部暴露，商業(yè)銀行不良資產(chǎn)會急劇上升。“所以銀行采取各種挽損的措施，體現(xiàn)在不良率上應該說有一定程度的保留，2013年并沒有完全暴露，而損失狀況最終可能在2014年基本暴露出來。”連平表示。

　　鋼貿(mào)行業(yè)的資金黑洞亦有向其他行業(yè)蔓延的跡象，首當其沖的是擔保業(yè)，鋼貿(mào)市場下行階段中充當炮灰的擔保公司并不在少數(shù)，而涉足鋼貿(mào)行業(yè)的信托公司也難以幸免。