據(jù)海外媒體援引消息人士的話，美國國際集團(tuán)（AIG）和美國財(cái)政部本周三達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃在明年第一季度通過出售AIG股份籌集100億至150億美元資金，財(cái)政部將減持其AIG股票約20%。這將是美國史上一次大規(guī)模的二級市場股票發(fā)售，也將測試美國政府是否有能力以盈利的方式退出其最具爭議的救助計(jì)劃。

財(cái)政部加速退出救助計(jì)劃

據(jù)海外媒體援引上述消息人士的話，一旦成行，AIG和美國財(cái)政部都將出售AIG股權(quán)。美國財(cái)政部打算利用這個機(jī)會，減少大約20%的持股。財(cái)政部曾于9月宣布，將持有的491億美元AIG優(yōu)先股轉(zhuǎn)為普通股，以便最終在公開市場上發(fā)售。

這一消息令12月8日AIG在紐交所的股票下跌1.73美元，報(bào)收于42.22美元，跌幅為3.9%。但今年以來，由于該集團(tuán)計(jì)劃保留的部門凈利潤反彈，AIG股價(jià)已經(jīng)上漲了41%左右。

美國財(cái)政部最近正加速出售所持救助對象的股份，這些公司在本次金融危機(jī)中通過財(cái)政部的“問題資產(chǎn)救助計(jì)劃”（TARP）接受了納稅人的援助資金。本周早些時候，美國財(cái)政部以105億美元的價(jià)格出售了所持花旗集團(tuán)剩余股份。除花旗外，美國銀行（BOA）近日也告知美國監(jiān)管部門，該行已達(dá)到徹底退出TARP的最終條件。美國財(cái)政部12月2日宣布，通過通用電氣IPO為TARP帶來總共135億美元的凈收益。

但與其他公司相比，財(cái)政部對AIG的1820億美元救助計(jì)劃可以說是最具爭議也是最高風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)檫@筆金額尤為巨大，而AIG當(dāng)時幾乎處在破產(chǎn)邊緣。

分析人士認(rèn)為，財(cái)政部脫手20%的AIG持股是在完全擺脫該集團(tuán)過程中謹(jǐn)慎的第一步。

這項(xiàng)交易最早可能在明年3月啟動，不過目前相關(guān)討論還處于初步階段。

AIG資本重組進(jìn)行時

據(jù)悉，這一出售計(jì)劃將在此前宣布的“資本重組計(jì)劃”之后進(jìn)行。

AIG本周三宣布，該集團(tuán)已與美國財(cái)政部等監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成一項(xiàng)“主要交易協(xié)議”，將通過紐約聯(lián)儲償還一項(xiàng)信貸額度。該協(xié)議將取代今年9月時達(dá)成的原則性協(xié)議。AIG于今年9月30日與美國財(cái)政部、紐約聯(lián)儲銀行，以及AIG貸款信托達(dá)成原則協(xié)議，將重組AIG，使其加速償還納稅人資金，在未來一段時間內(nèi)逐漸成為獨(dú)立、私有的公司。

AIG在12月8日提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中稱，這項(xiàng)主要協(xié)議包括一系列綜合交易，這些交易將幫助AIG重組其資本結(jié)構(gòu)。

根據(jù)《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》記者獲得的這份最新文件，截至今年9月30日，AIG在紐約聯(lián)儲的信用貸款在200億美元左右。償債資金將來自于AIG亞洲壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)友邦保險(xiǎn)（AIA）67%的普通股IPO以及出售全球人壽保險(xiǎn)部門ALICO的全部金額，這兩筆交易分別于2010年10月29日和2010年11月1日完成。

交易所獲得的現(xiàn)金總額大約為270億美元，其中約200億美元將通過掌管AIA和ALICO的特殊目的公司（SPV）對AIG提供有擔(dān)保的有限追索貸款實(shí)現(xiàn)。根據(jù)特殊目的公司的優(yōu)先責(zé)任協(xié)議，其余的約70億美元現(xiàn)金收益將由特殊目的公司分發(fā)給紐約聯(lián)儲。

美國財(cái)政部計(jì)劃在明年3月15日以前，將其在AIG中的投資轉(zhuǎn)換為大約16.6億股普通股，使得財(cái)政部在AIG中的普通股比例從79.9%增加到92.1%。此后，財(cái)政部將把這些股票出售給私人投資者。

AIG表示，如果在明年3月15日前沒能完成資本重組，主協(xié)議任何一方都可以中止協(xié)議。


來源：第一財(cái)經(jīng)日報(bào)