本周的主題無疑是美聯儲的量化寬松前景,而隔夜公布了不太理想的美國經濟數據后,量化寬松的預期增強,美元對主要貨幣周三進一步走低,美元指數刷新今年2月以來的低點。

美國諮商會周二表示,美國9月諮商會消費者信心指數降至48.5,8月份的數據自53.5修正為53.2。9月的數據結果是今年2月以來的最低水平,且明顯低于經濟學家們預期的52.0。

以上數據結果繼續強化了市場對美聯儲的量化寬松預期,繼美元指數在上周下探今年2月3日以來的低點79.2之后,周三美指繼續走低至78.6。

盡管有些美聯儲官員表態支持美元,如美聯儲理事瓦爾許表示可靠的貨幣一直是美國強勢的動力來源,以及美國亞特蘭大聯儲主席洛克哈特強調美元仍將是世界儲備貨幣,但在越來越濃厚的量化寬松預期下,以上言論對美元的頹靡之勢支持甚微。

分析人士認為,如今美元的跌勢正是市場對美聯儲可能重啟量化寬松的一個自然反應。隨著美元的走軟,各主要非美貨幣都更進一步,如歐元兌美元上漲至1.36之上的今年4月以來最高,澳元兌美元則突破0.97,以及美元兌日元重新跌回日本當局干預匯率時的水平之下。

歐元方面,不管分析人士如何提醒歐元區的債務問題和結構性問題,以及評級機構在愛爾蘭政府公布援助成本前調降盎格魯-愛爾蘭銀行債券評級的行動,歐元兌美元依然順利攀升并突破了前一輪跌勢的50%的菲波納奇回調位1.35。在上述突破后,技術分析師們強調,歐元兌美元繼續看漲下一個目標位是菲波納奇61.8%的位置,大概在1.38附近。

愛爾蘭政府將在本周五公布援助盎格魯-愛爾蘭銀行的最終成本,市場對此保持關注。但在美聯儲量化寬松預期主導的市場下,歐元兌美元最大的可能仍是繼續上漲,不過有機構指出,歐元的漲勢是市場投機行為,預計行情不會持續到11月的美聯儲貨幣政策會議。

同樣在美元走軟的影響下,美元兌日元昨日跌至83.50的低點,這比日本政府在本月入市干預的點位83.61還要低。

從現在的狀況看,除日本當局干預的頭兩日效果顯著之外,由于美元的跌勢,日元仍不受控制地重新回到上漲趨勢。日本經濟財政大臣昨日再度表示必要時政府會采取果斷的外匯措施,一如日本官方一直以來對日元漲勢的口徑。

不僅是日元,美元走軟還推動了眾多亞洲貨幣的升勢,而貨幣當局干預匯率的可能性上升。分析師表示,周三韓國、泰國、印尼央行以及新加坡金管局都疑似在外匯市場進行了干預,但這樣的行動難以扭轉亞洲貨幣的漲勢。

巴西財政部長本周二曾表示,為了增強競爭力,許多國家力圖降低本幣幣值,國際匯率大戰正在上演。