鋼貿(mào)危機(jī)正在從上海向華南發(fā)展。

    春節(jié)前后，華南鋼貿(mào)圈都在談?wù)搹V東金型重工有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金型”)出事，老板何健宏被抓一事。坊間傳聞他欠下35億元左右，銀行10多個(gè)億，廣東物資集團(tuán)8個(gè)多億，高利貸10多個(gè)億。

    金型引爆了鋼貿(mào)圈互聯(lián)互保的“地雷”。

    “現(xiàn)在市場(chǎng)人心惶惶，一起坐下來(lái)就談?wù)l跑路了。”一位華南鋼貿(mào)老板李明(化名)告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，“華南鋼貿(mào)的問(wèn)題不比上海小，盤(pán)根錯(cuò)節(jié)，但大多數(shù)是本地人做鋼貿(mào)，一直蓋住沒(méi)曝出來(lái)，因?yàn)楦鞣讲幌Ｍ�鬧大，鬧大了對(duì)政府、銀行和商家都不利。”

    順德區(qū)人民法院官方網(wǎng)站上顯示，僅在春節(jié)過(guò)后的2月10日~28日，鋼貿(mào)開(kāi)庭案件就有14起，金型占其中6起，主要是銀行起訴的金融借款合同糾紛，以及個(gè)人起訴的民間借貸糾紛。

    倒下的金型

    2月19日，記者到達(dá)佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)三樂(lè)路邊的金型重工總部大樓，在金型五樓會(huì)議室的有各種照片和榮譽(yù)書(shū)，它的榮譽(yù)包括：“2008~2011年佛山市納稅超1000萬(wàn)企業(yè)”“順德區(qū)(龍騰計(jì)劃)重點(diǎn)扶持企業(yè)”“北滘企業(yè)30強(qiáng)”……

    這是一座嶄新、裝修漂亮的五層辦公大樓，不過(guò)記者注意到，為節(jié)省成本已關(guān)停了電梯。

    但部分廠區(qū)的生產(chǎn)還在繼續(xù)，記者在模架車間看到，車間里大約有1/3的機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)，一些年輕工人在生產(chǎn)線上認(rèn)真工作。

    車間負(fù)責(zé)人說(shuō)，原來(lái)這個(gè)車間有370多人，年前已有120人離開(kāi)，少了1/3，現(xiàn)在這部分員工每月能領(lǐng)到月薪4000元左右。模架被認(rèn)為是目前仍有利潤(rùn)的產(chǎn)品，凈利潤(rùn)約為15%，所以繼續(xù)生產(chǎn)。但由于工人流失，資金不到位，“沒(méi)有規(guī)模效應(yīng)，利潤(rùn)僅夠維持生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)以及工人工資。”

    而金型的煉鋼和軋鋼車間則在春節(jié)前已停工，春節(jié)前工人領(lǐng)到了佛山市最低標(biāo)準(zhǔn)的工資1310元/月。這部分產(chǎn)品已是虧損。

    據(jù)說(shuō)此前被欠款的供貨商與被拖欠工資的工人曾聚集在工廠前鬧事，目前政府已介入金型事件。北滘鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和科技促進(jìn)局副局長(zhǎng)吳艷玲告訴記者：“金型發(fā)放工資有點(diǎn)困難，我們的主要工作是維穩(wěn)和處理工資問(wèn)題。”

    金型的一位負(fù)責(zé)人告訴記者，有11家銀行給金型貸款，涉及貸款資金量大的有中行、建行、順德農(nóng)商行、廣發(fā)行等4家，此外金型還涉及到民間借貸。但目前會(huì)計(jì)師事務(wù)尚未出具債務(wù)審計(jì)報(bào)告，目前不清楚具體債務(wù)情況。

    來(lái)自坊間的說(shuō)法是，金型在去年下半年銀行貸款到期時(shí)，通過(guò)民間借款還銀行貸款。銀行不再放貸后，資金鏈斷裂。

    “金型做了聯(lián)保聯(lián)貸，它受一些聯(lián)保聯(lián)貸企業(yè)不能還貸的連累，現(xiàn)在也連累了其他聯(lián)保聯(lián)貸企業(yè)。”上述金型的負(fù)責(zé)人說(shuō)。

    不過(guò)，目前由金型、廣東物資集團(tuán)、各債權(quán)銀行與政府相關(guān)部門(mén)組建的公司重組委員會(huì)已達(dá)成初步方案：銀行配合資產(chǎn)重組，重組過(guò)程涉及銀行貸款到期，先停下還貸，暫時(shí)配合資產(chǎn)重組。

    納稅大戶金型倒下，讓華南鋼貿(mào)圈人人自危。

    聯(lián)保聯(lián)貸危機(jī)

    自上海爆發(fā)鋼貿(mào)危機(jī)以來(lái)，作為華南第一鋼貿(mào)重鎮(zhèn)的佛山市順德區(qū)樂(lè)從鎮(zhèn)一直都還算平靜。而金型拉開(kāi)了華南鋼貿(mào)聯(lián)保聯(lián)貸危機(jī)的序幕。法院里涉及鋼貿(mào)金融借款合同糾紛，以及民間借貸糾紛的案件正在上升，2月份春節(jié)假期后19天里法院開(kāi)庭審理14宗鋼貿(mào)案。
“銀行的人說(shuō)，樂(lè)從鋼貿(mào)有2/3涉及到聯(lián)保聯(lián)貸。”樂(lè)從的一位鋼貿(mào)老板丁偉(化名)苦惱地告訴記者。“去年底銀行突然收貸，不再續(xù)貸。我是實(shí)實(shí)在在的經(jīng)營(yíng)，但我擔(dān)心聯(lián)保聯(lián)貸的搭檔出問(wèn)題，擔(dān)心我的現(xiàn)金、物業(yè)被銀行拿走，哪有心思做生意，我們鋼貿(mào)商很彷徨無(wú)助。”

    丁偉是樂(lè)從鋼貿(mào)的一個(gè)典型代表。1996年，家在佛山的丁偉在樂(lè)從經(jīng)營(yíng)鋼貿(mào)起家，生意風(fēng)生水起。鋼貿(mào)是個(gè)資金密集型的行業(yè)，此前由于銀行門(mén)檻高，他很難從銀行貸款。在2009年，隨著四萬(wàn)億刺激政策的出臺(tái)，銀行的門(mén)檻降低，并且開(kāi)發(fā)了聯(lián)保、互保業(yè)務(wù)。

    所謂的聯(lián)保、互保類貸款模式，指的是鋼材市場(chǎng)內(nèi)中小企業(yè)按照自愿原則，根據(jù)一定的規(guī)則組成聯(lián)保體，由銀行對(duì)聯(lián)保小組成員進(jìn)行授信，成員之間相互承擔(dān)連帶保證責(zé)任的一種融資模式。

    丁偉與另外兩個(gè)同行搭檔組成了互保圈從一家銀行借了500萬(wàn)元，而后用同樣方式，丁偉又從另外兩家銀行借了1500萬(wàn)元。而在銀行里，他共與6家鋼貿(mào)企業(yè)建立了聯(lián)保互保關(guān)系。“哪一個(gè)搭檔出問(wèn)題我都會(huì)被卷入。”

    而現(xiàn)在的鋼貿(mào)行業(yè)，正由幾年前的暴利時(shí)代轉(zhuǎn)而進(jìn)入微利時(shí)代。拿著2000萬(wàn)元銀行貸款的丁偉很頭疼。

    “現(xiàn)在銀行的貸款利息要在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮30%~40%。然而生意不如以前，如果我只貸1000萬(wàn)元，那每年交100萬(wàn)元左右的利息沒(méi)有問(wèn)題，但現(xiàn)在有2000萬(wàn)元貸款，掙的錢交完利息后就虧了。”丁偉告訴記者，他很想把1000萬(wàn)元貸款還給銀行。

    但是現(xiàn)在的他卻不肯還銀行貸款。他的小算盤(pán)是：如果自己還了貸款，聯(lián)保互保搭檔卻出了事，自己同樣要承擔(dān)連帶責(zé)任。所以他認(rèn)為自己拿著銀行貸款，至少可以作為與銀行談判的籌碼。而且他擔(dān)心，如果還了銀行1000萬(wàn)元貸款，銀行再把另外1000萬(wàn)元貸款也收走的話，他的資金鏈將會(huì)立即斷裂。

    這把他推到了一個(gè)兩難的境地，如果不還錢，現(xiàn)在還健康的企業(yè)會(huì)被高昂貸款利息慢慢拖垮;如果還錢，可能一下子被收貸，因資金鏈斷裂而死，并且還擔(dān)心聯(lián)保互保搭檔出事自己背債，連談判籌碼都沒(méi)有。

    丁偉最大的希望是政府能介入，把聯(lián)保互保的連帶責(zé)任斷開(kāi)，使部分有實(shí)力的鋼貿(mào)企業(yè)能正常還貸并生存下來(lái)，否則可能大部分鋼貿(mào)企業(yè)都會(huì)被聯(lián)保互保給拖死。

    丁偉的糾結(jié)代表了許多華南鋼貿(mào)老板的心態(tài)。

    媒體報(bào)道，順德一家商業(yè)銀行的行長(zhǎng)說(shuō)，“順德鋼貿(mào)的聯(lián)保聯(lián)貸金額實(shí)在太大了，初步摸排，佛山地區(qū)對(duì)鋼貿(mào)業(yè)的表內(nèi)、表外貸款有700億元左右，如果再加上佛山區(qū)外銀行以及民間的融資，估計(jì)不低于1000億元。”

    “聯(lián)保互保，經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候所有銀行都這么做，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候問(wèn)題就暴露出來(lái)了。政府沒(méi)有掌握聯(lián)保互保的民間借貸的量，但估計(jì)應(yīng)該沒(méi)有報(bào)道的那么多。”佛山市順德區(qū)金融辦副主任廖天山表示，2013年12月，政府已成立了金融穩(wěn)定工作組。

    出路懸疑

    記者到樂(lè)從鋼貿(mào)大世界里見(jiàn)到了外地人李明(化名)，他在一棟樓里租了兩間房做鋼貿(mào)生意。他告訴記者，原來(lái)他辦公室所在的這棟樓全是鋼貿(mào)公司，有20多家，現(xiàn)在只剩下七八家。而租金也由2010年的40多元/平方米，降為現(xiàn)在的15~16元/平方米。

    “鋼材價(jià)格從幾年前鼎盛時(shí)期的7000多元/噸跌到現(xiàn)在的3400元/噸。由于連續(xù)多年跌價(jià)，2011年首先有一批鋼貿(mào)商退出了這一行，2012年又有一部分鋼貿(mào)商撐不住倒閉，2013年下半年又集中有一批鋼貿(mào)商破產(chǎn)。今年的情況比去年更難。估計(jì)到6月份前還會(huì)再集中倒一批。”李明說(shuō)。“2011年至今，鋼貿(mào)企業(yè)大約少了30%。”

    “在2003~2007年，做鋼貿(mào)每噸鋼材能賺80~100元，現(xiàn)在賺10元/噸就不錯(cuò)了，有時(shí)就賺個(gè)5元/噸。”李明說(shuō)，他的公司由于沒(méi)有從銀行貸款，不需付利息，在微利的情況下還能維持，希望能撐到行業(yè)好轉(zhuǎn)的時(shí)候。而許多從銀行貸款的本地鋼貿(mào)企業(yè)扣掉利息和財(cái)務(wù)費(fèi)用后，就難以支撐了。
記者曾聯(lián)系三位本地鋼貿(mào)老板采訪，不料其中就有兩位說(shuō)已破產(chǎn)，表示沒(méi)有心情接受采訪，另一位也以心情不好拒絕了采訪。

    迄今，媒體上報(bào)道指華南鋼貿(mào)有五六個(gè)老板跑路，記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，事實(shí)上，在華南鋼貿(mào)圈中誰(shuí)也說(shuō)不清倒底有多少人跑路，有多少鋼貿(mào)企業(yè)破產(chǎn)倒閉。較一致的說(shuō)法是現(xiàn)在出事的主要是鋼貿(mào)大戶，因?yàn)樗鼈儚你y行貸款量大，而銀行從去年年底開(kāi)始收縮給鋼貿(mào)的信貸額度，這些鋼貿(mào)大戶就首先暴露出了資金鏈斷裂問(wèn)題。

    “華南鋼貿(mào)的問(wèn)題主要是因?yàn)檫^(guò)度融資，許多資金流到鋼貿(mào)體系外做投機(jī)，到現(xiàn)在銀行一收緊貸款，鋼貿(mào)就出問(wèn)題了。”順德一家銀行的人士一針見(jiàn)血地評(píng)論。

    李明告訴記者，當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商90%是本地人，他們比較容易從銀行獲得貸款。在2009年四萬(wàn)億刺激計(jì)劃推出時(shí)，銀行貸款門(mén)檻較低，監(jiān)管不嚴(yán)，所以很多鋼貿(mào)商貸款出來(lái)后，把錢用于買豪宅、豪車，做房地產(chǎn)、民間放貸等。“以前一周五個(gè)晚上陪客戶，七八個(gè)人花萬(wàn)把元很正常。”

    另一位樂(lè)從鋼貿(mào)老板周平(化名)也證實(shí)了這種說(shuō)法。他告訴記者，他的一位做鋼貿(mào)的朋友最近破產(chǎn)，原因是把銀行貸款用于購(gòu)買土地，結(jié)果土地手續(xù)沒(méi)有最后完成，銀行貸款到期，以致資金鏈斷裂而破產(chǎn)。

    對(duì)于鋼貿(mào)企業(yè)的出路，“成也銀行，敗也銀行。最終要看銀行的態(tài)度。”一位樂(lè)從金融業(yè)人士告訴記者。

    一位廣東的銀行人士告訴記者，實(shí)際上，問(wèn)題雖然是最近暴露，但早在2012年江浙鋼貿(mào)出問(wèn)題，銀行就警惕了，此前是貸款到期，銀行做了一輪貸款延轉(zhuǎn)。2013年2~3月份，銀行新一年的信貸政策，明確把鋼鐵列入“兩高一剩”不做新增貸款、并壓縮貸款的行列，銀行到去年下半年開(kāi)始部分沒(méi)做延轉(zhuǎn)，事情蓋不住了，有的鋼貿(mào)企業(yè)就倒閉了。

    銀行在鋼貿(mào)收貸一事上備受華南鋼貿(mào)企業(yè)的責(zé)難。有老板說(shuō)，當(dāng)?shù)氐闹行陪y行通過(guò)貸款企業(yè)續(xù)貸的批文，根據(jù)銀行借款規(guī)定，企業(yè)把到期貸款先還上，它們等著銀行再把新一輪貸款放下來(lái)，結(jié)果中信銀行以“省行沒(méi)有額度”為由，不再放貸。部分鋼貿(mào)企業(yè)因此資金鏈斷裂，并有上當(dāng)受騙的感覺(jué)。

    上述樂(lè)從金融界人士也告訴記者，去年銀行和工貿(mào)協(xié)會(huì)曾希望一起解決鋼貿(mào)企業(yè)貸款問(wèn)題，讓企業(yè)列出債務(wù)和資產(chǎn)清單，結(jié)果清單出來(lái)后，有的銀行馬上撕破臉，查封企業(yè)的資產(chǎn)。“大家沒(méi)法共度難關(guān)，加速了問(wèn)題的嚴(yán)重性。”

    至今，由于政府的介入，銀行普遍暫時(shí)并未對(duì)鋼貿(mào)企業(yè)采取嚴(yán)厲收貸的政策。“未來(lái)很難判斷，取決于銀行的態(tài)度。”上述金融界人士指出，銀行應(yīng)當(dāng)把還貸企業(yè)區(qū)別開(kāi)對(duì)待，有實(shí)力還的企業(yè)可以續(xù)貸，沒(méi)實(shí)力的企業(yè)該破產(chǎn)的破產(chǎn)。

    上述金融界人士認(rèn)為，在銀行貸款問(wèn)題上，華南鋼貿(mào)與上海鋼貿(mào)有區(qū)別，因?yàn)樯虾ｄ撡Q(mào)企業(yè)貸款買貨，貨物賣給誰(shuí)都不知道，以炒賣鋼材為主，主要受鋼價(jià)影響。而華南鋼貿(mào)，由于處于珠三角的制造業(yè)基地，有大量的家電企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等需要用鋼材，所以對(duì)這部分鋼貿(mào)企業(yè)來(lái)說(shuō)，它們資金鏈問(wèn)題是由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)不好，受終端回款慢的影響。“問(wèn)題應(yīng)該沒(méi)有上海那么恐怖。”