包鋼股份公布非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募集資金不超過298億元,主要用于收購包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關(guān)資產(chǎn)、尾礦庫資產(chǎn)以及補(bǔ)充流動資金。

    包鋼股份副總經(jīng)理劉金毅說,本次收購?fù)瓿珊?包鋼股份將在掌握白云鄂博西礦資源的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步掌握集團(tuán)所屬的白云鄂博東主礦和尾礦庫資產(chǎn)。這意味著,包鋼股份將完全控制白云鄂博的稀土原料,進(jìn)一步向上游礦山資源延伸,包鋼股份轉(zhuǎn)型資源經(jīng)營型企業(yè)邁出了實質(zhì)性一步。對于包鋼股份今后的發(fā)展方向,劉金毅表示,公司今后將優(yōu)化鋼鐵,突出稀土,大力發(fā)展能源和有色金屬行業(yè),充分利用資源優(yōu)勢和政府的支持,實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)向資源企業(yè)的轉(zhuǎn)型。

    鐵礦來源更有保障

    公告顯示,本次非公開發(fā)行A股股票數(shù)量不超過82.55億股,發(fā)行價格為3.61元/股。上述募集資金投資項目中,尾礦庫資產(chǎn)的預(yù)估值約為273億元,除收購尾礦庫資產(chǎn)外,剩余的募集資金將用于收購包鋼集團(tuán)擁有的選礦相關(guān)資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合利用工程項目選鐵相關(guān)資產(chǎn)及補(bǔ)充流動資金。

    本次發(fā)行對象為公司控股股東包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、招商財富資產(chǎn)管理有限公司、國華人壽保險股份有限公司、財通基金管理有限公司、上海理家盈貿(mào)易有限公司、上海六禾丁香投資中心(有限合伙)和華安資產(chǎn)管理(香港)有限公司。

    其中,包鋼集團(tuán)認(rèn)購數(shù)量為48.22億股、招商財富為5.87億股、國華人壽為6.09億股、財通基金為4.28億股、理家盈為7.76億股、上海六禾為6.17億股、華安資產(chǎn)為4.16億股。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

    公告顯示,包鋼集團(tuán)選礦相關(guān)資產(chǎn)于1965年建成投產(chǎn),是包鋼集團(tuán)主要的鐵精礦生產(chǎn)基地,具備年處理白云鄂博鐵礦石1200萬噸的生產(chǎn)能力,主要向公司供應(yīng)鐵精礦。包鋼集團(tuán)白云鄂博礦綜合利用工程項目是“白云鄂博礦資源綜合利用國家級示范基地”建設(shè)的關(guān)鍵項目之一,其選鐵相關(guān)資產(chǎn)包括選鐵生產(chǎn)線、公輔設(shè)施及相應(yīng)的尾礦庫等,主要用于白云鄂博鐵礦氧化礦的選礦生產(chǎn),并貯存產(chǎn)生的尾礦資源。

    包鋼股份副總經(jīng)理劉金毅說,目前包鋼股份50%以上的鐵精礦來源于自有礦山,但外購礦石供應(yīng)還存在不確定性。此次,公司與包鋼集團(tuán)簽訂《排他性礦石供應(yīng)協(xié)議》,本次交易完成后,公司對包鋼集團(tuán)下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石及相關(guān)資源擁有排他性購買權(quán),包鋼集團(tuán)供應(yīng)的礦石經(jīng)過包鋼股份選礦后產(chǎn)生的尾礦歸屬于包鋼股份。前述兩項資產(chǎn)收購及相關(guān)協(xié)議將保障公司未來鐵礦石原料的穩(wěn)定來源。

    尾礦是最大亮點

    本次注入的三項資產(chǎn)中,包鋼集團(tuán)尾礦庫資產(chǎn)是最大的看點。

    根據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)院2013年12月編制的《內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市包鋼尾礦庫礦產(chǎn)資源評價報告》,截至2013年11月30日,該尾礦庫的尾礦資源儲量為19712.49萬噸,資源儲量類型全部為控制的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)儲量(122b),稀土氧化物(REO)品位達(dá)7.00%,富集度相對高于原礦。此外還包括,稀土氧化物儲量達(dá)1379.87萬噸,鈮氧化物27萬噸以上,鐵金屬3130萬噸和氟化物4392萬噸。

    一位稀土行業(yè)分析師說,本次交易完成后,未來集團(tuán)稀土礦產(chǎn)資源的利益將全部由包鋼股份享有。而從包鋼股份掌握的稀土資源價值來看,按照目前國內(nèi)44%混和碳酸稀土的市場價格2.6-2.8萬元/噸估算,僅尾礦庫中所含的稀土資源的價值就達(dá)到8000億元以上。這為包鋼股份的盈利前景提供了廣闊的想象空間。

    劉金毅表示,本次資產(chǎn)注入完成后,集團(tuán)的礦石資源將全部由包鋼股份掌控,公司由此介入了稀土生產(chǎn)環(huán)節(jié),可以享受稀土產(chǎn)業(yè)鏈利潤,收購尾礦庫資產(chǎn)進(jìn)一步完善了公司在稀土等有色金屬原料開發(fā)方面的產(chǎn)業(yè)布局,為公司實現(xiàn)轉(zhuǎn)型奠定堅實的基礎(chǔ)。

    在談到包鋼股份和包鋼稀土今后的定位時,劉金毅表示,包鋼股份將控制上游的稀土原料,包鋼稀土重點在稀土冶煉和分離,稀土應(yīng)用上發(fā)展。

    向資源企業(yè)轉(zhuǎn)型

    中鋼協(xié)統(tǒng)計顯示,今年前11個月,我國鋼鐵企業(yè)的利潤總計161.8億元,行業(yè)銷售利潤率只有0.48%。如果只算主營業(yè)務(wù),鋼廠的利潤總計58億元,相當(dāng)于每噸鋼的盈利只有4.2元。

    包鋼股份三季報顯示,公司凈利潤同比下滑40.84%。劉金毅表示,鋼價低迷是公司業(yè)績下滑的主要原因,公司正在充分利用資源優(yōu)勢和政府的支持,努力實現(xiàn)鋼鐵企業(yè)的轉(zhuǎn)型。公司今后發(fā)展戰(zhàn)略是優(yōu)化鋼鐵,突出稀土,大力發(fā)展能源和有色金屬行業(yè),向資源型企業(yè)轉(zhuǎn)型。

    劉金毅說,優(yōu)化鋼鐵,就是做一些別人沒有的、有自己特色的產(chǎn)品。公司用了將近20年時間研究稀土在鋼鐵中的應(yīng)用,目前的稀土鋼產(chǎn)品——稀土軌和稀土鋼板,市場反應(yīng)不錯。稀土軌主要是出口,每年出口量在20-30萬噸,稀土鋼板主要用于汽車的車橋、門柱�！跋⊥龄摰奶匦允歉邚�(qiáng)度、高韌性、焊接性能好,拉拔性能好,市場空間巨大�！�

    本次交易是包鋼股份2013年以來第二次重大資產(chǎn)注入。2013年2月,包鋼股份通過非公開發(fā)行股票募集資金購買資產(chǎn)的方式完成了對包鋼集團(tuán)下屬巴潤礦業(yè)及白云鄂博鐵礦西礦采礦權(quán)的收購。白云鄂博鐵礦西礦稀土、鈮、鈧等資源儲量豐富,價值量巨大,通過該次資產(chǎn)注入,包鋼股份擁有了白云鄂博西礦的稀土等資源。

    上述分析師說,本次交易將進(jìn)一步提升包鋼股份資源的掌控量。收購?fù)瓿珊?包鋼股份將在掌握白云鄂博西礦資源的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步掌握集團(tuán)所屬的白云鄂博東主礦和尾礦庫資產(chǎn)。同時,還將通過排他性購買權(quán)使公司成為包鋼集團(tuán)下屬白云鄂博地區(qū)鐵礦石選鐵后尾礦資源的擁有者,從而使包鋼股份成為包鋼集團(tuán)稀土、鈮等資源的主要載體。

    除了此次擬收購的資源外,劉金毅表示,目前包鋼集團(tuán)的鈮、螢石和硫化物的加工,已經(jīng)具備工業(yè)性生產(chǎn)的條件,市場培育好后,將會注入包鋼股份。此外,包鋼集團(tuán)手中還有將近50億元的煤炭資源,同時還有鉛、鋅、錫、鈧、鉬和金等有色金屬礦資源,這些將在今后合適的時機(jī)也會逐漸注入到包鋼股份。“以后包鋼股份從凈資產(chǎn)和利潤占比看,不再是一個傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè),更多的是一個資源公司�！�