“如夢(mèng)如幻如鬼魅似的海市蜃樓，迎面如雨似的狂風(fēng)沙，焦裂的大地。向天空伸長(zhǎng)著手臂呼喚嘶叫的仙人掌，千萬年前枯干了的河床，黑色的山巒，深藍(lán)到凍住了的長(zhǎng)空，滿布亂石的荒野……”這是三毛在《撒哈拉的故事》中對(duì)西非大陸的描寫。

如今，這片土地對(duì)中國人散發(fā)出新的誘惑氣息。截至3月13日，國際原油價(jià)格再度漲至107美元的高位。中東伊朗敘利亞局勢(shì)動(dòng)蕩不安，國際投行的幕后推手再度閃現(xiàn)，扼住中國咽喉的石油安全問題日益突出。因此，流淌著滾滾“黑金”的西非成為了中國能源架構(gòu)中的重要議題。

本報(bào)記者近日采訪了非洲石油巨擘——非洲石油公司董事長(zhǎng)弗蘭克·體密斯（FrankTimis），就原油價(jià)格走勢(shì)、中國石油安全、中非能源合作、石油金融創(chuàng)新等話題進(jìn)行了全方位的交談。

這家坐擁西非巨額原油資源的公司，也通過本報(bào)向中國企業(yè)發(fā)出了“進(jìn)軍非洲”的邀請(qǐng)。

上漲全球油價(jià)易漲難跌

在國際能源的大版圖中，石油供應(yīng)無疑是最為敏感的一環(huán)。它的“不確定性”被國際投機(jī)集團(tuán)充分金融化，并進(jìn)行大肆炒作謀求暴利。不幸的是，對(duì)于石油的需求方來說，短期使用其他能源替代石油的可能性基本不存在，只能吞下石油價(jià)格升高的惡果。

剛剛過去的2011年就是這一幕的真實(shí)寫照。在上半年爆發(fā)的利比亞內(nèi)戰(zhàn)刺激著全球原油市場(chǎng)的神經(jīng)，而在10月份敘利亞和伊朗緊張局勢(shì)促使國際原油價(jià)格再度上揚(yáng)。在美國決定對(duì)伊朗發(fā)起新一輪制裁后，國際原油價(jià)格開始一路震蕩上行。自2009年年初至今，國際原油價(jià)格漲幅已超過150%。

作為商品市場(chǎng)的“大龍頭”，短期、中期和長(zhǎng)期的走勢(shì)將如何發(fā)展，身在全球石油戰(zhàn)場(chǎng)一線的非洲石油公司董事長(zhǎng)弗蘭克最有發(fā)言權(quán)。他表示，2012年的原油價(jià)格仍然將維持高位震蕩的走勢(shì)。全年都將以上揚(yáng)為主基調(diào)。

短期看，答案是上漲。

“從短期來看，雖然二月中旬歐盟就希臘最新援助計(jì)劃達(dá)成了一致，但幾乎可以肯定的是，在不久的將來希臘將重新陷入困局，因此歐債危機(jī)的陰云起碼在短期之內(nèi)不會(huì)散去。加之圍繞伊朗核問題的緊張情緒不斷升級(jí)，伊朗發(fā)生供應(yīng)中斷的可能性很大。”弗蘭克表示，借鑒2010年利比亞戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致供給中斷后引起的油價(jià)大漲，國際油價(jià)走勢(shì)依舊處于巨大的不確定性中，上漲趨勢(shì)將不會(huì)變化，短期內(nèi)將維持在每桶100美元的水平。

中期看，答案是上漲。

中期的原油走勢(shì)會(huì)如何呢？弗蘭克給記者算了一筆賬。根據(jù)國際能源署（IEA）的最新估算，伊朗目前石油日產(chǎn)量?jī)H略低于350萬桶（最高時(shí)接近日產(chǎn)420萬桶），其中250萬桶用于出口。全球在供給中斷情況下，能立即投入使用的閑置石油產(chǎn)能大約為250萬桶/天，幾乎正好等于伊朗的出口量。簡(jiǎn)而言之，如果失去伊朗的石油供應(yīng)，全球一年內(nèi)將不能提供增量產(chǎn)能來彌補(bǔ)缺口，可謂是“手中無油，心中必慌”。

“2012年可能是受到兩種方向相反的力量（即經(jīng)濟(jì)狀況惡化和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升高）互相牽扯的一年，進(jìn)一步加劇了原油市場(chǎng)的失衡。”弗蘭克說，中國作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體依然保持較高的增長(zhǎng)速度，對(duì)石油和天然氣的需求也會(huì)不斷增加。預(yù)計(jì)對(duì)石油和天然氣的需求增長(zhǎng)會(huì)保持在7%至9%的水平。所以2012年全球?qū)κ�油的需求將不�?huì)有所減少。供求緊平衡的格局對(duì)石油價(jià)格形成了實(shí)質(zhì)性的支撐。因此預(yù)計(jì)2012年石油價(jià)格以上揚(yáng)為主要趨勢(shì)。

長(zhǎng)期看，答案是上漲。

頁巖氣？太陽能？從未來10至20年的眼光來看原油價(jià)格，會(huì)不會(huì)受到這些可替代能源的影響而走低？弗蘭克也給予了否定的回答。

首先，頁巖氣的開發(fā)利用是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，前景雖然讓人興奮，但是開發(fā)技術(shù)的不確定性及各國扶持政策的多變性卻令人擔(dān)憂。

其次，國際一體化的進(jìn)程和新興市場(chǎng)的崛起進(jìn)一步加劇了對(duì)石油的需求，成為石油價(jià)格堅(jiān)挺的重要支撐因素。

再次，石油巨頭們通過對(duì)全球石油資源的逐步控制，在其國內(nèi)形成了舉足輕重的經(jīng)濟(jì)和政治影響力，這些“既得利益者”在某種程度上上影響了其他能源供應(yīng)模式的發(fā)展趨勢(shì)。

中國困局石油供應(yīng)高度依賴中東

真正在中東被扼住咽喉的，不是美國，而是中國。一組觸目驚心的數(shù)據(jù)說明了這個(gè)事實(shí)：

通過壓低國內(nèi)消費(fèi)、開發(fā)國內(nèi)非常規(guī)油氣，美國的石油對(duì)外依存度已經(jīng)從十幾年前的70-80%，下降到50%以下，尤其是對(duì)中東石油的依存度，已經(jīng)從2003年的28%，下降到目前的15%。與之相反，中國的石油對(duì)外依存度逐年上升，目前已經(jīng)超過55%，成為了全球“最缺油”的國家。從進(jìn)口來源看，中國的海外石油主要來自中東，進(jìn)口份額達(dá)到了51%，排名第二的非洲僅有24%。

更為嚴(yán)重的是，伊朗石油占到了中國進(jìn)口量的11%左右。可以預(yù)料的是，作為中東緊張局勢(shì)導(dǎo)火索之一的伊朗，一旦發(fā)生大規(guī)模軍事沖突，將直接對(duì)中國石油供應(yīng)保障提出巨大挑戰(zhàn)。

“石油處于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，油價(jià)波動(dòng)也會(huì)直接或間接傳導(dǎo)到物價(jià)上，導(dǎo)致通貨膨脹壓力加大，經(jīng)濟(jì)政策的實(shí)施變得困難重重。”弗蘭克對(duì)記者說。

從經(jīng)濟(jì)和歷史規(guī)律來看，對(duì)能源消費(fèi)大國而言，石油價(jià)格上漲帶來的通脹壓力很難由國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)政策所抵消，大部分只能被動(dòng)承受，嚴(yán)重影響一個(gè)國家的安全。

數(shù)據(jù)顯示，石油消費(fèi)占世界各國全部能源消費(fèi)中的比例達(dá)到40%以上。如果減少了或失去了石油供應(yīng)，與石油能源消費(fèi)有關(guān)的各種經(jīng)濟(jì)社會(huì)生活以及政治、軍事活動(dòng)都會(huì)受到很大沖擊而造成巨大混亂和動(dòng)蕩。如果減少了或失去了石油供應(yīng)，涵蓋了社會(huì)生產(chǎn)、流通、分配和消費(fèi)的領(lǐng)域就會(huì)受到嚴(yán)重沖突甚至造成極大的混亂和動(dòng)蕩，從而給整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)帶來嚴(yán)重的損失。

而中國因?yàn)楦叨燃�中的進(jìn)口結(jié)構(gòu)，給未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中蒙上了一層陰影。如何破局，擺在了能源決策者的面前。為此，弗蘭克提供了如下的建議：

第一、大力尋找國外油氣資源，積極參與油田的早期開發(fā)，以較低的價(jià)格獲得更多的國外的油氣資源，保障國內(nèi)以較低的價(jià)格取得穩(wěn)定的石油供應(yīng)。非洲石油對(duì)于中國來說就是一個(gè)很好的選擇。

第二、大力收購各類石油及頁巖氣股權(quán)項(xiàng)目，以增強(qiáng)在全球資源的控制力度。這是一個(gè)非常值得鼓勵(lì)的戰(zhàn)略，能夠有效保證中國的原油供應(yīng)，減少受石油現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響。

第三、大力開發(fā)非常規(guī)油，現(xiàn)在剩余的非常規(guī)油資源比常規(guī)油大得多，未來開采前景可觀。加大相關(guān)科研技術(shù)投入，積極與國際先進(jìn)的非常規(guī)油資源公司合作。

最后、大力開展國際合作，降低中國作為單一投資主體的風(fēng)險(xiǎn)。與國際著名的石油公司合作開發(fā)油田能夠?qū)⒏?jìng)爭(zhēng)關(guān)系變?yōu)楹献麝P(guān)系，取得雙贏的結(jié)果。

到非洲去尋找新的戰(zhàn)略定位

非洲，在很多中國人眼里還非常陌生，貧瘠、戰(zhàn)亂、疾病等“刻板印象”讓它顯得非常遙遠(yuǎn)。這里又是一片富饒的土地，尤其是豐富的石油資源，已經(jīng)不容人們?cè)俸鲆曔@片大陸了。

據(jù)介紹，未來十年，隨著墨西哥灣，北海地區(qū)石油以及其他現(xiàn)有發(fā)展較成熟的石油基地產(chǎn)量的不斷下降，會(huì)越來越凸顯出非洲在生產(chǎn)和儲(chǔ)備的重要性。相對(duì)于全球其他主要石油基地，西非地區(qū)的油氣資源擁有無可比擬的優(yōu)越性，比如幾內(nèi)亞灣周邊的西非國家近年來穩(wěn)定的政治環(huán)境、大規(guī)模的探明儲(chǔ)量、高品位的原油、低廉的生產(chǎn)成本、有吸引力的國家財(cái)政政策和稅收環(huán)境等。

雖然在很多人的觀念中，非洲人民是中國人民的老朋友，但是在石油開發(fā)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，中國人卻是毫無疑問的“遲到者”。

“在西方發(fā)達(dá)國家的打壓遏制下，中國擁有的項(xiàng)目和勘探權(quán)都很稀少。”熟諳當(dāng)?shù)厍闆r的弗蘭克對(duì)記者說，中非石油合作的難度比國人們想象的還要巨大。

目前的現(xiàn)狀是，經(jīng)營非洲多年的西方國家憑借其雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的勘探開發(fā)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)、傳統(tǒng)的政治影響，在非洲石油資源開發(fā)中始終占據(jù)主導(dǎo)地位。

中國石油公司在非洲石油區(qū)塊權(quán)益方面一直未取得突破性進(jìn)展。非洲產(chǎn)油國始終同美歐日等發(fā)達(dá)國家保持著傳統(tǒng)合作關(guān)系，中國公司目前還主要局限在服務(wù)項(xiàng)目，擁有石油區(qū)塊投資權(quán)益的項(xiàng)目很少，甚至還很難拿到區(qū)塊勘探權(quán)。

“中國甚至落后于韓國、馬來西亞、印度、巴西等國。”弗蘭克說。中非石油合作的主要特點(diǎn)是“四多四少”：貿(mào)易合作多，投資合作少；通過國際原油市場(chǎng)間接購買比較多，通過權(quán)益分成或者長(zhǎng)期合約購買少；服務(wù)項(xiàng)目多，石油區(qū)塊權(quán)益項(xiàng)目少；與中小產(chǎn)油國合作多，與產(chǎn)油大國合作少。

然而，次貸危機(jī)為中國提供了千載難逢的機(jī)會(huì)，中國企業(yè)的深厚資金實(shí)力和在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的領(lǐng)先能力備受非洲國家關(guān)注。南非標(biāo)準(zhǔn)銀行的一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告指出，如今非洲基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2/3的資金來自中國。“這些作為大大提升了中國在非洲的影響力和親近感，為中國與非洲建立長(zhǎng)期的能源關(guān)系打下了良好的基礎(chǔ)。”

“進(jìn)軍非洲投資，也有審批難的問題。”弗蘭克說，中國企業(yè)在非洲進(jìn)行投資或企業(yè)合作時(shí)，最初遇到的障礙是中國國內(nèi)較復(fù)雜的政府審批程序。在此過程中，中國企業(yè)應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐膰�情和面臨的國際形勢(shì)充分了解，慎重篩選有實(shí)力的合作伙伴，共同面對(duì)復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

弗蘭克掌舵的非洲石油公司目前擁有共計(jì)33489平方公里的多個(gè)近海油氣區(qū)塊的勘探和開發(fā)許可，是在西非6個(gè)國家和地區(qū)擁有最大面積勘探特許權(quán)的石油公司之一，目前已經(jīng)勘探出了大量的石油。

與其他西方公司的排斥不同，他希望通過本報(bào)向中國企業(yè)伸出橄欖枝：“我們希望中國企業(yè)深度參與西非近海石油資源開發(fā)，我們將會(huì)與中國企業(yè)分享西非6國的大量潛在石油資源，保障中國企業(yè)在西非項(xiàng)目投產(chǎn)后獲得的石油供給。”

“中國國企應(yīng)更快的進(jìn)行決策，以免錯(cuò)過最佳投資時(shí)機(jī)。”他說。

原油期貨謀取全球油價(jià)話語權(quán)

今年期貨市場(chǎng)上最熱門的話題，莫過于在母腹中躁動(dòng)的原油期貨，這既是中國商品期貨市場(chǎng)上最后一個(gè)登臺(tái)的大型品種，也是中國在石油金融上謀取話語權(quán)的開始，帶有強(qiáng)烈的戰(zhàn)略層面考量色彩。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，原本按照4-5年規(guī)劃的原油期貨，已在最高層的關(guān)照下，可能在年內(nèi)就會(huì)推出。那么，在國際人士看來，這一金融創(chuàng)新之舉意義何在？

“目前，中國已經(jīng)是第二大原油消費(fèi)和進(jìn)口國，由于中國原油的對(duì)外依存度過高，并且在國際原油市場(chǎng)上沒有任何定價(jià)權(quán)，國際油價(jià)的走勢(shì)波動(dòng)對(duì)中國石油供應(yīng)都會(huì)產(chǎn)生直接影響。”弗蘭克說，原油期貨的推出不僅可幫助中國在國際原油期貨價(jià)格爭(zhēng)奪話語權(quán)，同時(shí)可完善國家能源安全體系。如果中國的原油期貨推出，有希望成為在亞太地區(qū)的油價(jià)定價(jià)中心。

然而，一個(gè)成熟和規(guī)范的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系是原油期貨市場(chǎng)的健康發(fā)展的基礎(chǔ)，所以中國能否成為新的定價(jià)中心，關(guān)鍵在于中國是否已經(jīng)具備完善的金融和市場(chǎng)系統(tǒng)。對(duì)于這一點(diǎn)，國內(nèi)外人士均認(rèn)為還有很長(zhǎng)一段路要走。

對(duì)于原油期貨的一個(gè)最主要爭(zhēng)論集中在其合約設(shè)計(jì)上，采用何種貨幣結(jié)算成為了業(yè)界熱議的焦點(diǎn)，市場(chǎng)人士都希望中國能成為全球原油期貨定價(jià)機(jī)制的補(bǔ)充。但在合約的設(shè)計(jì)上，仍然取決于中國金融體系的開放程度以及外匯管制。

“我希望期貨合約在產(chǎn)品品種上可以豐富一些，以吸引全球投資者的注意。因中國金融體系尚未完全開放，在結(jié)算貨幣方面如果以人民幣結(jié)算，會(huì)制約原油期貨的競(jìng)爭(zhēng)力及未來發(fā)展。同時(shí)，例如在合約的交割期限、持倉比例的設(shè)置上，應(yīng)該更加趨于國際主流的原油期貨合約。”弗蘭克建議。