6月26日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，研究部署加快棚戶區改造，促進經濟發展和民生改善。會議決定，在過去5年大規模改造棚戶區取得顯著成效的基礎上，今后5年再改造城市和國有工礦、林區、墾區的各類棚戶區1000萬戶，其中2013年改造304萬戶。

　　受此消息的影響，鋼鐵和水泥板塊昨日表現搶眼，受到市場資金的青睞。分析人士指出，國務院確定今年改造304萬戶棚戶區，至少可以拉動投資3500億元。既創造了一部分供給，又創造了一部分需求，還符合民生需要，棚戶區改造可能是一次釋放制度紅利的改革。這對鋼鐵、水泥等行業形成利好，相關上市公司將迎來新的發展機遇。

　　從市場表現來看，棚戶區改造消息激活了鋼鐵和水泥板塊，昨日，水泥板塊漲幅達1.41%，跑贏上證指數1.49個百分點。在板塊內26只個股中，有15只個股股價出現上漲，其中，同力水泥(6.19,0.56,9.95%)以漲停報收，寧夏建材(6.79,0.27,4.14%)和華新水泥(10.35,0.32,3.19%)等個股昨日均實現超過3%的漲幅。從資金角度看，昨日，板塊內有5只個股實現大單資金凈流入超過100萬元，其中，福建水泥(7.75,0.05,0.65%)昨日資金凈流入達1457.51萬元，位居首位，同力水泥亦獲得超過1000萬元的資金凈流入。

　　與此同時，昨日，鋼鐵板塊漲幅達0.94%，跑贏上證指數1.02個百分點。該板塊49只個股中，有23只個股股價出現上漲，其中，重慶鋼鐵(2.60,0.24,10.17%)（10.17%）、包鋼股份(4.23,0.30,7.63%)（7.63%）、柳鋼股份(2.24,0.11,5.16%)（5.16%）、本鋼板材(2.69,0.13,5.08%)（5.08%）等個股昨日均實現超過5%的漲幅。

　　從資金流向方面看，昨日，板塊內有13只個股實現大單資金凈流入超過100萬元，其中，三大鋼鐵龍頭尤其受到市場主力資金的偏愛。具體來看，包鋼股份昨日資金凈流入達6133.24萬元，位居首位；除此之外，新日恒力(8.24,0.00,0.00%)（6120.54萬元）和中原特鋼(10.25,-0.28,-2.66%)（1450.84萬元）昨日亦獲得超過1000萬元的資金凈流入，而僅此3只龍頭股昨日大單資金凈流入金額就達到13704.62萬元。

　　金證顧問認為，棚戶區改造等利好政策，不但能實現百姓改善生活的盼頭，而且能持續形成新的經濟增長點，將中長期利好A股市場。據統計，至少可以拉動投資3000億元。在此背景下，參與棚戶區改造、舊城改造、保障房以及城鎮化建設的上市公司有望獲得政策和資金扶持。建議從以下五大角度挖掘棚改3000億元投資盛宴：首先是建筑建材，因為棚戶區改造需求增加勢必將貢獻業績；其次是城市工程建設企業，有望獲得中標機會；第三是工程機械，因建設需求產銷增加以及減緩去庫存壓力；第四是房地產、保障房概念；第五是家電家具等后續潛在受益等相關企業。