寶鋼集團完成29億元點心債發行
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據華爾街日報報道,大型國有鋼鐵生產商寶鋼集團有限公司已完成發行人民幣29億元俗稱點心債的離岸人民幣債券,為今年以來點心債市場集資規模第二大發行個案。文件顯示,寶鋼以3.25%票息發行了…
據華爾街日報報道,大型國有鋼鐵生產商寶鋼集團有限公司已完成發行人民幣29億元俗稱“點心債”的離岸人民幣債券,為今年以來點心債市場集資規模第二大發行個案。
文件顯示,寶鋼以3.25%票息發行了人民幣5億元2年期債券,并以3.675%票息發行3年期債,規模人民幣9億元,同時以4.15%票息發行5年期債,規模人民幣15億元,全部的票息均屬較早前所定的息率指導價范圍低端,反映需求強烈。
接近該交易的消息人士透露,寶鋼今次發債,合計獲人民幣83億元的認購額,即超額認購近2倍。
這是寶鋼短短三個月內第二度發行點心債。寶鋼去年10月獲中國國家發展和改革委員會批準發行最多人民幣65億元點心債,去年11月已發行36億元債券,年期同樣為2年、3年及5年。
中國農業發展銀行在1月份曾經發行了30億元點心債,為今年最大的點心債新債發行案。
若以寶鋼兩次合計共發行人民幣65億元的規模計,則寶鋼屬2007年點心債市場建立以來,發債量最多的非金融企業。