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鍍鋅彩涂市場周評（06.1-06.8）
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本周涂鍍市場價格維持穩(wěn)定，由于政策導(dǎo)向性稍有改觀，市場信心略有恢復(fù)，外加市場資源、到貨并不多，庫存壓力不大所致。目前來看，鍍鋅價格仍有較強(qiáng)的抗跌性，而彩涂產(chǎn)品則略顯疲憊，出口到歐…
本周涂鍍市場價格維持穩(wěn)定，由于政策導(dǎo)向性稍有改觀，市場信心略有恢復(fù)，外加市場資源、到貨并不多，庫存壓力不大所致。目前來看，鍍鋅價格仍有較強(qiáng)的抗跌性，而彩涂產(chǎn)品則略顯疲憊，出口到歐洲、歐盟27國的方向的彩涂量大幅縮減，出口到北美的彩涂產(chǎn)品則市價低于國內(nèi)價格，照此估計短期內(nèi)外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，這部分產(chǎn)量將對于國內(nèi)帶來較高的壓力，因此后期可能會出現(xiàn)限產(chǎn)保價的舉動。本周市場，詳情如下：
涂鍍方面，本周鍍鋅市場呈現(xiàn)短暫調(diào)整的趨勢。目前來看，市場資金并不缺，但市場成本仍處于倒掛現(xiàn)象，各大鋼廠包括上游原料、下游成品方面都有所體會，這給予市場的流動性帶來了極大的隱患。現(xiàn)前部分鋼廠訂單偏少，而產(chǎn)量并未減少這也導(dǎo)致了庫存處于增加狀態(tài)，部分鋼廠有出現(xiàn)拋盤的想法。本周鍍鋅價格最低的在博興地區(qū)1.0mm4850元/噸，彩涂價格最低的在哈爾濱地區(qū)0.476mm5400元/噸。本周處于平穩(wěn)調(diào)整明顯，但是從整體來看，價格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，而從產(chǎn)量來看華東地區(qū)也是量最大的，相對競爭也幾位明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為100.2點，與上周下降了0.26%，較上月下降了1.1%，較去年同期下滑13.16%。
【涂鍍市場】：
全國涂鍍卷價格窄幅調(diào)整，總體形勢稍有改變，向下動力總體不足。目前市場資金緊張整體給市場帶來的影響極為明顯，近階段下游的整體采購量、采購積極性較低，周期性調(diào)整較為明顯，而在下游需求處于低谷的階段，部分鋼廠也在不斷的調(diào)節(jié)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但實際效應(yīng)則相對甚微。加上部分鋼廠皆有部分成品庫存向外拋售，因此就短期內(nèi)而言價格一時半會仍較難回暖。
【民營工廠現(xiàn)狀】：
從民營工廠的角度來看，上游熱卷成本正在開始小幅回落，但對于下游而言其需求量依然較低，外加彩涂銷量減少最終導(dǎo)致了民企鍍鋅的痛苦。在痛苦的同時，其惡性競爭也導(dǎo)致了價格的低迷，而另一方面資金的周轉(zhuǎn)需要又不得不迫使繼續(xù)開工。因此在這樣的壓力下，工廠在明虧的前提下依然維持高額生產(chǎn)的原因。目前工廠每生產(chǎn)一噸需要虧損50-70元，這個虧損幅度已經(jīng)成立了近3周，因此在短期內(nèi)虧損幅度被拉開的可能性暫無，但長期的連續(xù)倒掛會讓廠家出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的最終結(jié)局。據(jù)悉，現(xiàn)階段市場上熱軋C料的現(xiàn)貨價格在2.75-3.0*1015mm4200-4220之間，雖然短期內(nèi)市價大幅回落的可能性幾乎為零，但窄幅下調(diào)仍需部分時日。
【不同涂鍍市場現(xiàn)象】
長三角市場：長三角涂鍍市場本周價格基本仍呈守穩(wěn)態(tài)勢，商家成交表現(xiàn)一般出口表現(xiàn)繼續(xù)回落，鋼廠排產(chǎn)穩(wěn)中有降。五月收官，區(qū)域內(nèi)鋼廠大多以銷定產(chǎn)一單一議，鍍鋅開工率尚可速度明顯放緩，60余條彩涂線則關(guān)停近1/3，六月份涂鍍形勢難以樂觀。
博興市場：本周博興市場涂鍍板卷價格小幅下行，主要是近期市場需求持續(xù)不佳，且原材料價格有下降趨勢，因此市場普遍預(yù)期不佳，操作較為謹(jǐn)慎。近期的價格基本落至前期漲價前水平，基本屬于年內(nèi)較低點，并且從各個規(guī)格之間的價差看，幾乎少有價差，0.3-0.4mm的資源幾乎在同一水平。因此價格大幅下調(diào)的可能性不大。但近期市場需求較為有限，尤其是北方地區(qū)陸續(xù)麥?zhǔn)眨释堪寰淼慕K端需求有一定的影響。近期部分彩涂廠訂單不多，開工率不足，但另有一些加工廠訂單尚可。目前多數(shù)彩涂加工廠加工費用很低，0.3mm以下的在0.9元/噸左右，部分廠家甚至月加工量在1000噸以上的，還給予30元/噸的返利。因此近期彩涂加工品價格較低，與一般的品牌廠家價格差距在200-300元/噸，較有價格優(yōu)勢，因此部分品牌廠家近期出貨難度較大，價格也稍有下調(diào)。
中西市場：本周中南地區(qū)涂鍍市場主流報價平穩(wěn)，市場成交較為一般，鍍鋅方面，市場資源偏少的情況一直未能得到改變，商家雖還以出貨為主，但鑒于較高的訂貨成本，讓價空間并不是很大，市場成交較為一般。而彩涂方面，較差的下游開工率和近日較少的詢價電話，使得商家心態(tài)較差，對后市具不看好。庫存方面，月初，本地主流鋼廠到貨依然不甚明顯，商家?guī)齑媸冀K維持在正常偏低水平；此外，西北地區(qū)涂鍍市場涂鍍板卷總體疲軟，市場價格小幅回落，商家反饋詢價電話急劇減少。受低價資源的沖擊，本地市場鍍鋅板卷報價略顯混亂，盡管成交集中在低價資源，但因前期到貨成本較高，部分商家仍不愿下調(diào)價格。
【國際市場】
本周國際鋼市保持疲軟。CRU國際鋼價綜合指數(shù)為192.5，比上周下滑1.2%，比上月下滑3.7%，比去年同期下滑7.6%。本周CRU扁平材指數(shù)為181.4，比上周下滑0.5%；CRU長材指數(shù)為214.7，比上周下滑2.3%。歐洲市場盤整運行，鋼廠拉漲在一定程度上遏制價格的下跌，歐元貶值使出口情況有所好轉(zhuǎn)，但需求疲軟的狀況短期內(nèi)不會有明顯改善。美國薄板價格繼續(xù)下跌，長材價格保持疲軟，后期市場或?qū)⒗^續(xù)下行。亞洲扁平材市場保持疲軟，但日韓螺紋鋼價格有所上漲，后期還將繼續(xù)弱勢運行。總體上判斷，短期內(nèi)國際鋼材市場將繼續(xù)疲軟。
歐洲市場
盤整運行。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為186.2，比上周增長1.6%，比上月下滑3.2%，比去年同期下滑4.0%。
扁平材方面，歐洲扁平材市場疲軟。自5月20日以來，北歐部分鋼廠的熱卷報價已逐步跌至500-510歐元/噸，但隨著歐元貶值導(dǎo)致進(jìn)口市場呆滯，北歐鋼廠試圖將價格穩(wěn)定在530美元/噸。鋼廠表示，與其它市場相比，歐洲熱卷價格應(yīng)在550-560歐元/噸左右，但目前需求疲軟，530歐元/噸的價格較為現(xiàn)實，不過現(xiàn)在仍不是提價的合適時機(jī)，鋼廠計劃將于9月份公布全面漲價。因上半年價格為歷史最低水平，因此將此基礎(chǔ)上提價至少30-40歐元/噸。目前歐洲鋼廠正與汽車行業(yè)用戶就下半年訂單談判，部分用戶已接受該上調(diào)幅度，但仍有部分用戶抗議。目前南歐需求疲軟、北歐情緒低迷，鋼廠提價仍是一場艱苦的攻堅戰(zhàn)。中厚板方面，歐洲中厚板市場疲軟。鋼廠預(yù)計，因需求低迷、產(chǎn)能過剩、進(jìn)口產(chǎn)品增加，加上全球經(jīng)濟(jì)不確定導(dǎo)致投資項目推延，整個3季度歐洲中厚板銷量有限，價格降盤整運行，波動幅度大約在30歐元/噸上下，主要因原料成本限制，鋼廠無法進(jìn)一步降價。
北美市場
繼續(xù)下滑。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為172.6，比上周下滑4.1%，比上月下滑4.6％，比去年同期下滑12.5%。
扁平材方面，美國扁平材市場持續(xù)下跌。隨著美國RG公司破產(chǎn)帶來的負(fù)面影響、加上廢鋼價格呈下行趨勢以及全球經(jīng)濟(jì)衰退，本周美國薄板價格進(jìn)一步下跌。目前熱卷出廠價報630-640美元/短噸，冷卷報730-750美元/短噸，熱鍍鋅報790-800美元/短噸，周環(huán)比均降5美元/短噸。貿(mào)易商稱，盡管無法確定廢鋼價格在什么價位觸底，但目前客戶堅信廢鋼價格還將持續(xù)下滑，其中碎廢鋼降幅或?qū)⒃?0-30美元/長噸左右，因此市場平靜、客戶暫無采購意愿。盡管5月份美國熱卷進(jìn)口許可環(huán)比有所下降，且美國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)3周下滑，但市場供應(yīng)仍然過剩，跌勢還在繼續(xù)。目前中西部零售商熱卷報價維持在630美元/短噸的低位，甚至據(jù)說最低為610美元/短噸。貿(mào)易商預(yù)計價格可能很快將降至600美元/短噸。
亞洲市場
保持疲軟。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為207.6，比上周下滑1.0%，比上月下滑3.5%，比去年同期下滑6.7%。
扁平材方面，亞洲扁平材市場疲軟。東南亞熱卷進(jìn)口市場呆滯。韓國、日本和中國臺灣報660-670美元/噸（CFR），巴西和俄羅斯報640美元/噸（CFR），當(dāng)?shù)刭Y源報620-630美元/噸，但買家出價普遍偏低，最近一筆交易為一周前中國出口越南的含硼熱卷，成交價622美元/噸（CFR）。鋼廠減產(chǎn)傾向更加明顯，預(yù)計未來一至兩周內(nèi)價格將保持穩(wěn)定。在印度，因經(jīng)濟(jì)增長減速、通脹持續(xù)、盧比貶值，加上全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，近期內(nèi)市場情緒低迷、鋼需求放緩。本月熱卷出廠價持平，3mm以上出廠價報3.6-3.65萬盧比//噸（645-654美元/噸）。熱鍍鋅方面，因盧比貶值，5月份印度熱鍍鋅出口報價下跌30-50美元/噸，但因進(jìn)口焦煤成本增加，鋼廠可能不會進(jìn)一步降價。目前印度鋼廠7月份發(fā)貨的熱鍍鋅出口美國主流報890-910美元/噸（CFR），但交易很難達(dá)成。但最近與獨聯(lián)體客戶達(dá)成的幾筆交易成交價為840美元/噸。在韓國，自5月初開始，因鋼廠提價，韓國市場熱卷價格堅挺，但因整體需求不夠強(qiáng)勁，價格無法長期企穩(wěn)。現(xiàn)代產(chǎn)3.0mm熱卷報84-85萬韓元/噸（708-717美元/噸），環(huán)比降1-2萬韓元/噸（8.4-16.8美元/噸），浦項報價維持在86-87萬韓元/噸。出口方面，近一段時間韓國冷卷對中國出口保持近乎停滯狀態(tài)。浦項7月份發(fā)貨的1mm厚冷卷出口中國報765美元/噸（CFR香港），合730美元/噸（FOB），未被客戶接受，其6月份發(fā)貨的冷卷出口價亦為730美元/噸（FOB），但目前市場情緒與上月相比更為悲觀，后期報價或?qū)⑾抡{(diào)10-20美元/噸。
【下游資訊】
汽車方面：
利好政策頻出校車市場紅火
今年的校車市場，可謂是整體陷入低迷的商用車市場中難得的一抹亮色。統(tǒng)計數(shù)字顯示，1~4月，國內(nèi)商用車銷量為136.84萬輛，同比降幅超過了兩位數(shù)。而縱觀各細(xì)分市場，除了客車實現(xiàn)正增長之外，包括載貨車、半掛牽引車、貨車非完整車輛等在內(nèi)的其他車型的銷量增速均齊齊“告負(fù)”，且降幅明顯。
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~4月，國內(nèi)已累計銷售校車8490輛，占到了客車行業(yè)總銷量的12%，開局良好。其中，輕型校車和中型校車分別占到了48.5%和48.1%的市場份額，而大型校車的銷量則極為有限。在9大系列中，11米以上的校車還未實現(xiàn)銷售，銷量主要集中在6~9米的區(qū)間。
此外，由于目前國內(nèi)校車客戶的購買力仍有待進(jìn)一步提升，校車的需求仍以中端車為主，銷售均價穩(wěn)定在每輛15萬元左右。從市場分布看，我國34個省級行政區(qū)中，除新疆、西藏、香港和澳門之外，已有30個省市實現(xiàn)了校車銷售。銷量居前的是廣東、河南和廣西。“而在未實現(xiàn)銷售的4個省區(qū)市中，新疆將是一個潛力巨大的市場，未來的校車缺口將有望達(dá)到5000輛左右。”
而校車市場的巨大潛力并不單單存在于新疆，其極有可能在各個省市“遍地開花”。“當(dāng)前，各地對于校車的需求都極為旺盛。在此拉動下，在校車銷量進(jìn)入穩(wěn)定期后，月銷量將維持在2000輛左右。預(yù)計下半年新學(xué)期開學(xué)前后的8、9月份，校車還將會迎來下一波銷售旺季。”有關(guān)方面預(yù)計我國校車市場的銷量空間約為3000億元左右，這其中超過70%的市場將會在今明兩年被填補(bǔ)。這也就意味著，我國校車市場將在兩年內(nèi)迎來新一輪的大發(fā)展。而作為中國專用校車的發(fā)展“元年”，今年國內(nèi)校車的銷量將有望超過3萬輛。
家電方面：
政策是雙刃劍家電業(yè)患上“補(bǔ)貼依賴癥
正當(dāng)大面積的庫存讓家電企業(yè)如坐針氈之時，265億節(jié)能家電消費補(bǔ)貼可謂是緩了燃眉之急。5月中旬，國務(wù)院常務(wù)會議通過了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費的政策措施，決定安排財政補(bǔ)貼265億元，啟動推廣符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)和熱水器，推廣期限暫定為一年。
但先別高興太早。綜觀歷史，政策刺激就像一把雙刃劍，在帶來銷售激增的同時，也讓企業(yè)的毛利急轉(zhuǎn)而下。此前，面對家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策時，家電企業(yè)無一不是爭奪補(bǔ)貼、“大躍進(jìn)”式地開工建廠，在此刺激下，海爾、美的成功躋身“千億銷售俱樂部”，即便是玩一招鮮的格蘭仕、志高等企業(yè)，也放出豪言要做“下一個”。
只是，原本十幾家企業(yè)分食的蛋糕均攤給了上百家，毛利被攤得越來越薄。加之原材料等價格的上漲，家電行業(yè)成為名符其實的“微利行業(yè)”。在2011年，作為空凋一哥的格力僅有18.07%綜合毛利率。
低毛利率的現(xiàn)實并未給企業(yè)帶來實質(zhì)性的反思，甚至有不少企業(yè)患上了“補(bǔ)貼依賴癥”。就志高而言，其2009年全年業(yè)績報告顯示公司當(dāng)年從國家“節(jié)能惠民工程”高能效空調(diào)器推廣補(bǔ)貼政策中獲得的補(bǔ)助金額高達(dá)2.336億元，占全年凈利潤的74%。然而，當(dāng)持續(xù)兩年的補(bǔ)貼政策在2011年年中戛然而止，志高也遭遇到了前所未有的危機(jī)，2011年中報期內(nèi)出現(xiàn)虧損。
眼下，面對265億的補(bǔ)貼誘惑，無人不會心動。“企業(yè)轉(zhuǎn)型”恐怕又成為家電大佬們面對公眾做出的說辭罷了。雖然本次的政策措施對于舊版家電補(bǔ)貼做了修正，但僅僅停留在刺激企業(yè)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)的研發(fā)上。
新政的初衷是“豐滿”的，希望企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)的研發(fā)，從而提升核心競爭力。但現(xiàn)實很“骨感”：如果新政的操作不當(dāng)，會將家電企業(yè)帶入一個無休止的節(jié)能技術(shù)“軍備競賽”，使其無暇顧及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。換言之，企業(yè)為了能夠獲得豐厚的補(bǔ)貼，會調(diào)用大量的人力去支持技術(shù)研發(fā)，而原本通過人海戰(zhàn)術(shù)來提升銷售額的狀況并不能得到根本改變，“一切向銷售看齊”的營銷式結(jié)構(gòu)與低毛利的尷尬仍將長期存在，企業(yè)轉(zhuǎn)型也就無從談起了。
各地區(qū)涂鍍品種詳情請參看涂鍍板卷地區(qū)一周回顧。
長三角地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
博興地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
京津地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
華南地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
中西地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
成渝地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
東北地區(qū)鍍鋅彩涂市場一周回顧
涂鍍方面，本周鍍鋅市場呈現(xiàn)短暫調(diào)整的趨勢。目前來看，市場資金并不缺，但市場成本仍處于倒掛現(xiàn)象，各大鋼廠包括上游原料、下游成品方面都有所體會，這給予市場的流動性帶來了極大的隱患。現(xiàn)前部分鋼廠訂單偏少，而產(chǎn)量并未減少這也導(dǎo)致了庫存處于增加狀態(tài)，部分鋼廠有出現(xiàn)拋盤的想法。本周鍍鋅價格最低的在博興地區(qū)1.0mm4850元/噸，彩涂價格最低的在哈爾濱地區(qū)0.476mm5400元/噸。本周處于平穩(wěn)調(diào)整明顯，但是從整體來看，價格最低的區(qū)域仍舊是在華東沿海地區(qū)，而從產(chǎn)量來看華東地區(qū)也是量最大的，相對競爭也幾位明顯。截至周五，Myspic鍍鋅指數(shù)為100.2點，與上周下降了0.26%，較上月下降了1.1%，較去年同期下滑13.16%。
【涂鍍市場】：
全國涂鍍卷價格窄幅調(diào)整，總體形勢稍有改變，向下動力總體不足。目前市場資金緊張整體給市場帶來的影響極為明顯，近階段下游的整體采購量、采購積極性較低，周期性調(diào)整較為明顯，而在下游需求處于低谷的階段，部分鋼廠也在不斷的調(diào)節(jié)自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但實際效應(yīng)則相對甚微。加上部分鋼廠皆有部分成品庫存向外拋售，因此就短期內(nèi)而言價格一時半會仍較難回暖。
【民營工廠現(xiàn)狀】：
從民營工廠的角度來看，上游熱卷成本正在開始小幅回落，但對于下游而言其需求量依然較低，外加彩涂銷量減少最終導(dǎo)致了民企鍍鋅的痛苦。在痛苦的同時，其惡性競爭也導(dǎo)致了價格的低迷，而另一方面資金的周轉(zhuǎn)需要又不得不迫使繼續(xù)開工。因此在這樣的壓力下，工廠在明虧的前提下依然維持高額生產(chǎn)的原因。目前工廠每生產(chǎn)一噸需要虧損50-70元，這個虧損幅度已經(jīng)成立了近3周，因此在短期內(nèi)虧損幅度被拉開的可能性暫無，但長期的連續(xù)倒掛會讓廠家出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的最終結(jié)局。據(jù)悉，現(xiàn)階段市場上熱軋C料的現(xiàn)貨價格在2.75-3.0*1015mm4200-4220之間，雖然短期內(nèi)市價大幅回落的可能性幾乎為零，但窄幅下調(diào)仍需部分時日。
【不同涂鍍市場現(xiàn)象】
長三角市場：長三角涂鍍市場本周價格基本仍呈守穩(wěn)態(tài)勢，商家成交表現(xiàn)一般出口表現(xiàn)繼續(xù)回落，鋼廠排產(chǎn)穩(wěn)中有降。五月收官，區(qū)域內(nèi)鋼廠大多以銷定產(chǎn)一單一議，鍍鋅開工率尚可速度明顯放緩，60余條彩涂線則關(guān)停近1/3，六月份涂鍍形勢難以樂觀。
博興市場：本周博興市場涂鍍板卷價格小幅下行，主要是近期市場需求持續(xù)不佳，且原材料價格有下降趨勢，因此市場普遍預(yù)期不佳，操作較為謹(jǐn)慎。近期的價格基本落至前期漲價前水平，基本屬于年內(nèi)較低點，并且從各個規(guī)格之間的價差看，幾乎少有價差，0.3-0.4mm的資源幾乎在同一水平。因此價格大幅下調(diào)的可能性不大。但近期市場需求較為有限，尤其是北方地區(qū)陸續(xù)麥?zhǔn)眨释堪寰淼慕K端需求有一定的影響。近期部分彩涂廠訂單不多，開工率不足，但另有一些加工廠訂單尚可。目前多數(shù)彩涂加工廠加工費用很低，0.3mm以下的在0.9元/噸左右，部分廠家甚至月加工量在1000噸以上的，還給予30元/噸的返利。因此近期彩涂加工品價格較低，與一般的品牌廠家價格差距在200-300元/噸，較有價格優(yōu)勢，因此部分品牌廠家近期出貨難度較大，價格也稍有下調(diào)。
中西市場：本周中南地區(qū)涂鍍市場主流報價平穩(wěn)，市場成交較為一般，鍍鋅方面，市場資源偏少的情況一直未能得到改變，商家雖還以出貨為主，但鑒于較高的訂貨成本，讓價空間并不是很大，市場成交較為一般。而彩涂方面，較差的下游開工率和近日較少的詢價電話，使得商家心態(tài)較差，對后市具不看好。庫存方面，月初，本地主流鋼廠到貨依然不甚明顯，商家?guī)齑媸冀K維持在正常偏低水平；此外，西北地區(qū)涂鍍市場涂鍍板卷總體疲軟，市場價格小幅回落，商家反饋詢價電話急劇減少。受低價資源的沖擊，本地市場鍍鋅板卷報價略顯混亂，盡管成交集中在低價資源，但因前期到貨成本較高，部分商家仍不愿下調(diào)價格。
【國際市場】
本周國際鋼市保持疲軟。CRU國際鋼價綜合指數(shù)為192.5，比上周下滑1.2%，比上月下滑3.7%，比去年同期下滑7.6%。本周CRU扁平材指數(shù)為181.4，比上周下滑0.5%；CRU長材指數(shù)為214.7，比上周下滑2.3%。歐洲市場盤整運行，鋼廠拉漲在一定程度上遏制價格的下跌，歐元貶值使出口情況有所好轉(zhuǎn)，但需求疲軟的狀況短期內(nèi)不會有明顯改善。美國薄板價格繼續(xù)下跌，長材價格保持疲軟，后期市場或?qū)⒗^續(xù)下行。亞洲扁平材市場保持疲軟，但日韓螺紋鋼價格有所上漲，后期還將繼續(xù)弱勢運行。總體上判斷，短期內(nèi)國際鋼材市場將繼續(xù)疲軟。
歐洲市場
盤整運行。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為186.2，比上周增長1.6%，比上月下滑3.2%，比去年同期下滑4.0%。
扁平材方面，歐洲扁平材市場疲軟。自5月20日以來，北歐部分鋼廠的熱卷報價已逐步跌至500-510歐元/噸，但隨著歐元貶值導(dǎo)致進(jìn)口市場呆滯，北歐鋼廠試圖將價格穩(wěn)定在530美元/噸。鋼廠表示，與其它市場相比，歐洲熱卷價格應(yīng)在550-560歐元/噸左右，但目前需求疲軟，530歐元/噸的價格較為現(xiàn)實，不過現(xiàn)在仍不是提價的合適時機(jī)，鋼廠計劃將于9月份公布全面漲價。因上半年價格為歷史最低水平，因此將此基礎(chǔ)上提價至少30-40歐元/噸。目前歐洲鋼廠正與汽車行業(yè)用戶就下半年訂單談判，部分用戶已接受該上調(diào)幅度，但仍有部分用戶抗議。目前南歐需求疲軟、北歐情緒低迷，鋼廠提價仍是一場艱苦的攻堅戰(zhàn)。中厚板方面，歐洲中厚板市場疲軟。鋼廠預(yù)計，因需求低迷、產(chǎn)能過剩、進(jìn)口產(chǎn)品增加，加上全球經(jīng)濟(jì)不確定導(dǎo)致投資項目推延，整個3季度歐洲中厚板銷量有限，價格降盤整運行，波動幅度大約在30歐元/噸上下，主要因原料成本限制，鋼廠無法進(jìn)一步降價。
北美市場
繼續(xù)下滑。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為172.6，比上周下滑4.1%，比上月下滑4.6％，比去年同期下滑12.5%。
扁平材方面，美國扁平材市場持續(xù)下跌。隨著美國RG公司破產(chǎn)帶來的負(fù)面影響、加上廢鋼價格呈下行趨勢以及全球經(jīng)濟(jì)衰退，本周美國薄板價格進(jìn)一步下跌。目前熱卷出廠價報630-640美元/短噸，冷卷報730-750美元/短噸，熱鍍鋅報790-800美元/短噸，周環(huán)比均降5美元/短噸。貿(mào)易商稱，盡管無法確定廢鋼價格在什么價位觸底，但目前客戶堅信廢鋼價格還將持續(xù)下滑，其中碎廢鋼降幅或?qū)⒃?0-30美元/長噸左右，因此市場平靜、客戶暫無采購意愿。盡管5月份美國熱卷進(jìn)口許可環(huán)比有所下降，且美國粗鋼產(chǎn)量連續(xù)3周下滑，但市場供應(yīng)仍然過剩，跌勢還在繼續(xù)。目前中西部零售商熱卷報價維持在630美元/短噸的低位，甚至據(jù)說最低為610美元/短噸。貿(mào)易商預(yù)計價格可能很快將降至600美元/短噸。
亞洲市場
保持疲軟。本周該地區(qū)CRU價格指數(shù)為207.6，比上周下滑1.0%，比上月下滑3.5%，比去年同期下滑6.7%。
扁平材方面，亞洲扁平材市場疲軟。東南亞熱卷進(jìn)口市場呆滯。韓國、日本和中國臺灣報660-670美元/噸（CFR），巴西和俄羅斯報640美元/噸（CFR），當(dāng)?shù)刭Y源報620-630美元/噸，但買家出價普遍偏低，最近一筆交易為一周前中國出口越南的含硼熱卷，成交價622美元/噸（CFR）。鋼廠減產(chǎn)傾向更加明顯，預(yù)計未來一至兩周內(nèi)價格將保持穩(wěn)定。在印度，因經(jīng)濟(jì)增長減速、通脹持續(xù)、盧比貶值，加上全球經(jīng)濟(jì)的不確定性，近期內(nèi)市場情緒低迷、鋼需求放緩。本月熱卷出廠價持平，3mm以上出廠價報3.6-3.65萬盧比//噸（645-654美元/噸）。熱鍍鋅方面，因盧比貶值，5月份印度熱鍍鋅出口報價下跌30-50美元/噸，但因進(jìn)口焦煤成本增加，鋼廠可能不會進(jìn)一步降價。目前印度鋼廠7月份發(fā)貨的熱鍍鋅出口美國主流報890-910美元/噸（CFR），但交易很難達(dá)成。但最近與獨聯(lián)體客戶達(dá)成的幾筆交易成交價為840美元/噸。在韓國，自5月初開始，因鋼廠提價，韓國市場熱卷價格堅挺，但因整體需求不夠強(qiáng)勁，價格無法長期企穩(wěn)。現(xiàn)代產(chǎn)3.0mm熱卷報84-85萬韓元/噸（708-717美元/噸），環(huán)比降1-2萬韓元/噸（8.4-16.8美元/噸），浦項報價維持在86-87萬韓元/噸。出口方面，近一段時間韓國冷卷對中國出口保持近乎停滯狀態(tài)。浦項7月份發(fā)貨的1mm厚冷卷出口中國報765美元/噸（CFR香港），合730美元/噸（FOB），未被客戶接受，其6月份發(fā)貨的冷卷出口價亦為730美元/噸（FOB），但目前市場情緒與上月相比更為悲觀，后期報價或?qū)⑾抡{(diào)10-20美元/噸。
【下游資訊】
汽車方面：
利好政策頻出校車市場紅火
今年的校車市場，可謂是整體陷入低迷的商用車市場中難得的一抹亮色。統(tǒng)計數(shù)字顯示，1~4月，國內(nèi)商用車銷量為136.84萬輛，同比降幅超過了兩位數(shù)。而縱觀各細(xì)分市場，除了客車實現(xiàn)正增長之外，包括載貨車、半掛牽引車、貨車非完整車輛等在內(nèi)的其他車型的銷量增速均齊齊“告負(fù)”，且降幅明顯。
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~4月，國內(nèi)已累計銷售校車8490輛，占到了客車行業(yè)總銷量的12%，開局良好。其中，輕型校車和中型校車分別占到了48.5%和48.1%的市場份額，而大型校車的銷量則極為有限。在9大系列中，11米以上的校車還未實現(xiàn)銷售，銷量主要集中在6~9米的區(qū)間。
此外，由于目前國內(nèi)校車客戶的購買力仍有待進(jìn)一步提升，校車的需求仍以中端車為主，銷售均價穩(wěn)定在每輛15萬元左右。從市場分布看，我國34個省級行政區(qū)中，除新疆、西藏、香港和澳門之外，已有30個省市實現(xiàn)了校車銷售。銷量居前的是廣東、河南和廣西。“而在未實現(xiàn)銷售的4個省區(qū)市中，新疆將是一個潛力巨大的市場，未來的校車缺口將有望達(dá)到5000輛左右。”
而校車市場的巨大潛力并不單單存在于新疆，其極有可能在各個省市“遍地開花”。“當(dāng)前，各地對于校車的需求都極為旺盛。在此拉動下，在校車銷量進(jìn)入穩(wěn)定期后，月銷量將維持在2000輛左右。預(yù)計下半年新學(xué)期開學(xué)前后的8、9月份，校車還將會迎來下一波銷售旺季。”有關(guān)方面預(yù)計我國校車市場的銷量空間約為3000億元左右，這其中超過70%的市場將會在今明兩年被填補(bǔ)。這也就意味著，我國校車市場將在兩年內(nèi)迎來新一輪的大發(fā)展。而作為中國專用校車的發(fā)展“元年”，今年國內(nèi)校車的銷量將有望超過3萬輛。
家電方面：
政策是雙刃劍家電業(yè)患上“補(bǔ)貼依賴癥
正當(dāng)大面積的庫存讓家電企業(yè)如坐針氈之時，265億節(jié)能家電消費補(bǔ)貼可謂是緩了燃眉之急。5月中旬，國務(wù)院常務(wù)會議通過了促進(jìn)節(jié)能家電等產(chǎn)品消費的政策措施，決定安排財政補(bǔ)貼265億元，啟動推廣符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)和熱水器，推廣期限暫定為一年。
但先別高興太早。綜觀歷史，政策刺激就像一把雙刃劍，在帶來銷售激增的同時，也讓企業(yè)的毛利急轉(zhuǎn)而下。此前，面對家電下鄉(xiāng)、以舊換新等政策時，家電企業(yè)無一不是爭奪補(bǔ)貼、“大躍進(jìn)”式地開工建廠，在此刺激下，海爾、美的成功躋身“千億銷售俱樂部”，即便是玩一招鮮的格蘭仕、志高等企業(yè)，也放出豪言要做“下一個”。
只是，原本十幾家企業(yè)分食的蛋糕均攤給了上百家，毛利被攤得越來越薄。加之原材料等價格的上漲，家電行業(yè)成為名符其實的“微利行業(yè)”。在2011年，作為空凋一哥的格力僅有18.07%綜合毛利率。
低毛利率的現(xiàn)實并未給企業(yè)帶來實質(zhì)性的反思，甚至有不少企業(yè)患上了“補(bǔ)貼依賴癥”。就志高而言，其2009年全年業(yè)績報告顯示公司當(dāng)年從國家“節(jié)能惠民工程”高能效空調(diào)器推廣補(bǔ)貼政策中獲得的補(bǔ)助金額高達(dá)2.336億元，占全年凈利潤的74%。然而，當(dāng)持續(xù)兩年的補(bǔ)貼政策在2011年年中戛然而止，志高也遭遇到了前所未有的危機(jī)，2011年中報期內(nèi)出現(xiàn)虧損。
眼下，面對265億的補(bǔ)貼誘惑，無人不會心動。“企業(yè)轉(zhuǎn)型”恐怕又成為家電大佬們面對公眾做出的說辭罷了。雖然本次的政策措施對于舊版家電補(bǔ)貼做了修正，但僅僅停留在刺激企業(yè)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)的研發(fā)上。
新政的初衷是“豐滿”的，希望企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能技術(shù)的研發(fā)，從而提升核心競爭力。但現(xiàn)實很“骨感”：如果新政的操作不當(dāng)，會將家電企業(yè)帶入一個無休止的節(jié)能技術(shù)“軍備競賽”，使其無暇顧及企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。換言之，企業(yè)為了能夠獲得豐厚的補(bǔ)貼，會調(diào)用大量的人力去支持技術(shù)研發(fā)，而原本通過人海戰(zhàn)術(shù)來提升銷售額的狀況并不能得到根本改變，“一切向銷售看齊”的營銷式結(jié)構(gòu)與低毛利的尷尬仍將長期存在，企業(yè)轉(zhuǎn)型也就無從談起了。
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