美國鋼鐵公司（USS）計劃出售1.96億美元免稅次級conduit債券（tax-exempt conduit bonds），不過還要經過美國六個州相關機構的審批。

USS計劃利用債券銷售收益在年底時償還1.96億美元環境收入債券。USS表示，今年已對含稅及免稅債券市場進行了認真評估，此時出售免稅債券是最佳選擇。目前，USS擁有超過30億美元的債券，收益率約7.375%。通過出售免稅債券USS約可節省2500萬美元成本。

USS曾發行一期債券用于支付部分收購、建設以及其他環保設備的裝配費用，最新一期發行債券將用于贖回之前這筆再融資債券的未償還本金部分，

本次USS出售債券共涉及美國印第安納州、猶他州、賓夕法尼亞州、俄亥俄州、阿拉巴馬州和德克薩斯州8家地方政府機構，大部分債務集中在印第安納金融管理局。

上周，穆迪評級將USS長期債務評級下調一檔至Ba3，部分歸因歐洲債務危機和原料成本上漲，這使USS距離“投資級別”低了三檔。