臺灣中鋼通過發售債券籌資新臺幣197億元
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臺灣中鋼公司周四宣布,已發售總額新臺幣197億元(合6.79億美元)的債券。該公司及承銷商均對發行規模表示滿意。
臺灣中鋼公司周四宣布,已發售總額新臺幣197億元(合6.79億美元)的債券。該公司及承銷商均對發行規模表示滿意。
中鋼公司發布公告稱,以1.36%的利率發售了新臺幣93億元的5年期債券,并以1.57%的利率發售了新臺幣104億元的7年期債券。
上述債券的中標收益率處于市場預期區間的低端。市場預計,5年期債券的收益率區間為1.35%-1.40%,7年期債券為1.55%-1.60%。
收益率也低于臺灣積體電路制造股份有限公司于8月22日發售的債券。臺積電所發5年期債券收益率為1.40%,7年期收益率為1.63%。
預計第四季度建筑業的鋼鐵需求將有所上升。中鋼公司上周上調了10-11月份的產品價格,稱第四季度全球市場重建庫存所引發的需求可能會加速上升。
其中一家未具名承銷商表示,中鋼公司三年來一直沒有發行債券,大部分投資者仍然認為該公司實力雄厚,在臺灣非科技行業中信用良好。
承銷商表示,收益率相對較低意味著,如果其他企業今年發行公司債券,收益率上升的空間有限。臺灣電力公司下周將發行7年期債券,負責安排中鋼公司發行事宜的一家承銷商預計,收益率可能和中鋼公司的債券差不多。
中鋼公司首席財務長張景星表示,發行結果基本符合公司預期。他表示,融資成本非常低,并稱,公司原計劃在年末左右發行債券,但考慮到如果現在發債,或許可以以較低的成本融資,因此決定提前發行。
張景星表示,所募資金將主要用于子公司中龍鋼鐵股份有限公司發展計劃的最后階段,預計工程明年可以完工。
該公司還稱,投標總金額達新臺幣385億元,債券可能在10月中旬左右正式發行。
按收入衡量,中鋼公司是臺灣最大的鋼鐵生產商。
中鋼公司發布公告稱,以1.36%的利率發售了新臺幣93億元的5年期債券,并以1.57%的利率發售了新臺幣104億元的7年期債券。
上述債券的中標收益率處于市場預期區間的低端。市場預計,5年期債券的收益率區間為1.35%-1.40%,7年期債券為1.55%-1.60%。
收益率也低于臺灣積體電路制造股份有限公司于8月22日發售的債券。臺積電所發5年期債券收益率為1.40%,7年期收益率為1.63%。
預計第四季度建筑業的鋼鐵需求將有所上升。中鋼公司上周上調了10-11月份的產品價格,稱第四季度全球市場重建庫存所引發的需求可能會加速上升。
其中一家未具名承銷商表示,中鋼公司三年來一直沒有發行債券,大部分投資者仍然認為該公司實力雄厚,在臺灣非科技行業中信用良好。
承銷商表示,收益率相對較低意味著,如果其他企業今年發行公司債券,收益率上升的空間有限。臺灣電力公司下周將發行7年期債券,負責安排中鋼公司發行事宜的一家承銷商預計,收益率可能和中鋼公司的債券差不多。
中鋼公司首席財務長張景星表示,發行結果基本符合公司預期。他表示,融資成本非常低,并稱,公司原計劃在年末左右發行債券,但考慮到如果現在發債,或許可以以較低的成本融資,因此決定提前發行。
張景星表示,所募資金將主要用于子公司中龍鋼鐵股份有限公司發展計劃的最后階段,預計工程明年可以完工。
該公司還稱,投標總金額達新臺幣385億元,債券可能在10月中旬左右正式發行。
按收入衡量,中鋼公司是臺灣最大的鋼鐵生產商。