擬定增募資120億 攀鋼釩鈦再攬大股東鐵礦資產
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雖然鞍鋼和攀鋼的聯合重組已經落下帷幕,不過控股股東鞍鋼集團根據相關承諾向上市公司的注資仍在繼續,攀鋼釩鈦今日公告,擬實施定向增發收購控股股東下屬的齊大山鐵礦資產。據公告,本次攀鋼…
雖然鞍鋼和攀鋼的聯合重組已經落下帷幕,不過控股股東鞍鋼集團根據相關承諾向上市公司的注資仍在繼續,攀鋼釩鈦今日公告,擬實施定向增發收購控股股東下屬的齊大山鐵礦資產。
據公告,本次攀鋼釩鈦擬定向增發不超過17億股,募集資金總額不超過120億元,發行底價為7.42元/股。募集資金(扣除發行費用)將用于收購鞍鋼集團下屬的鞍鋼集團礦業公司齊大山鐵礦整體資產和業務、鞍山鋼鐵集團公司齊大山選礦廠整體資產和業務。
據公司同時披露的項目可行性報告,本次定增擬購資產中的齊大山鐵礦同時具備采礦和選礦能力,目前,齊大山鐵礦的鐵礦石年產能為1700萬噸,2011年采礦1556萬噸、年產鐵精粉約320萬噸。齊大山選礦廠位于齊大山鐵礦的北側,2011年產鐵精粉約240萬噸。
財務數據顯示,齊大山鐵礦2011年實現收入與凈利分別為38.47億元與11.08億元,今年1至5月實現收入與凈利分別為14.44億元與3.64億元。截至今年5月底,齊大山鐵礦總資產與凈資產分別為87.35億元與86.72億元。齊大山選礦廠的規模較小,其2011年實現營收與凈利分別為21.06億元與7.56億元,今年1至5月實現營收與凈利分別為8.3億元與2.62億元。截至5月底,齊大山選礦廠總資產與凈資產分別為36.05億元與35.7億元。據攀鋼釩鈦預計,本次擬收購的上述兩項資產價值為178億元。
經過2011年的重大資產重組后,攀鋼釩鈦轉型為以鐵礦石采選、釩、鈦產品生產為主的資源類上市公司,成為國內鐵礦石儲量和鐵礦石采選能力領先、具有一定國際競爭力的特大型礦產資源龍頭企業。
重組完成后,鞍鋼集團下屬的鞍鋼礦業亦從事鐵礦石采選業務,與上市公司之間存在一定的同業競爭。為解決與上市公司的同業競爭,鞍鋼集團曾承諾該次重組完成后,將盡最大努力逐步促使其現有的鐵礦石采選業務達到上市條件,在重組完成后的5年內將其注入攀鋼釩鈦。目前,齊大山鐵礦和齊大山選礦廠已基本具備注入上市公司的條件。攀鋼釩鈦表示,本次非公開發行股票募資用于收購標的資產后,公司的鐵精礦生產能力和鐵礦石儲量將得到明顯提升,將進一步鞏固公司的鐵礦石資源優勢和行業地位,進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力。