靖遠(yuǎn)煤電5月2日晚發(fā)布了董事會(huì)審議通過(guò)的重組報(bào)告書(shū)草案。草案顯示，公司擬以向大股東靖煤集團(tuán)發(fā)行股份的方式，收購(gòu)后者下屬煤炭生產(chǎn)及與之相關(guān)的勘探設(shè)計(jì)、瓦斯發(fā)電等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，定價(jià)29.66億元。

與去年末披露的預(yù)案相比，草案的差異主要在于標(biāo)的資產(chǎn)不再包含伊犁公司100%股權(quán)，收購(gòu)資產(chǎn)估值從預(yù)估的26.6億元增加3.05億元。本次發(fā)行價(jià)格確定為16.36元/股，為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)；發(fā)行數(shù)量1.81億股。發(fā)行完成后，靖煤集團(tuán)持股比例將從47.11%上升至73.8%。

草案顯示，標(biāo)的資產(chǎn)具體包括白銀潔能熱電有限責(zé)任公司、靖遠(yuǎn)煤業(yè)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司、甘肅晶虹儲(chǔ)運(yùn)有限公司100%的股權(quán)；紅會(huì)一礦、紅會(huì)四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債；煤炭運(yùn)銷(xiāo)公司、物資供應(yīng)公司、設(shè)備租賃公司等煤炭輔助生產(chǎn)單位的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及負(fù)債。此外，靖煤集團(tuán)還將向靖遠(yuǎn)煤電無(wú)償轉(zhuǎn)讓與煤炭主業(yè)相關(guān)的專(zhuān)利與商標(biāo)等無(wú)形資產(chǎn)。

以2011年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)總資產(chǎn)評(píng)估值54.48億元，凈資產(chǎn)評(píng)估值29.66億元。其中，各煤礦可采儲(chǔ)量合計(jì)2.6億噸，核定生產(chǎn)能力763萬(wàn)噸/年，接近靖遠(yuǎn)煤電現(xiàn)有可采儲(chǔ)量1.49億噸的兩倍。

交易雙方還簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，對(duì)擬收購(gòu)資產(chǎn)和五宗礦產(chǎn)的盈利分別做出盈利預(yù)測(cè)和補(bǔ)償約定。2012年、2013年，標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)為3.81億元、3.91億元；紅會(huì)一礦等五個(gè)生產(chǎn)煤礦2012年至2015年合計(jì)凈利潤(rùn)不低于4.72億元、4.72億元、3.95億元和3.05億元。

靖遠(yuǎn)煤電2日?qǐng)?bào)收16.75元，上漲4.04%。