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鐵合金市場一周評述（8.17-8.21）
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一、鐵合金市場總述港口庫存本周上周環(huán)比鉻礦166.3172.9-6.6鎳礦15951595-本周普通合金與特殊合金市場價格疲憊運行，部分維持弱勢低位�！竟桢i】下周來看，鋼廠再次進(jìn)入9月定價區(qū)間，但從目前…
一、鐵合金市場總述
港口庫存 | 本周 | 上周 | 環(huán)比 |
鉻礦 | 166.3 | 172.9 | -6.6 |
鎳礦 | 1595 | 1595 | - |
本周普通合金與特殊合金市場價格疲憊運行，部分維持弱勢低位。
【硅錳】下周來看，鋼廠再次進(jìn)入9月定價區(qū)間，但從目前態(tài)勢來看，北方鋼廠再次下調(diào)采價仍是大概率事件，由于9月北方鋼廠受停產(chǎn)減產(chǎn)等情況需求減弱，而目前由于北方開工率高、南方進(jìn)入豐水期后同樣開工小幅增加，使得供大于求格局愈發(fā)明顯，而從廠家來看，由于北方高開工率，同行之間價格競爭激烈，較好付款的采購方能采購到價格低廉的產(chǎn)品，廠家為求回籠資金，讓利于采購方，自身承擔(dān)較大的價格壓力，所以綜合來看，鋼廠并不會錯過壓價的機會，硅錳仍將維持弱勢區(qū)間運行。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵價格企穩(wěn)盤整，企業(yè)詢單依舊較少，市場觀望氣氛較濃，硅鐵價格指數(shù)方面：75A合格塊硅鐵4982.4元/噸，較上周下跌30元/噸；75B合格塊硅鐵4708元/噸，較上周下跌22元/噸。下周來看，月底招標(biāo)即將開始，市場極有可能在近期鎖定價格來應(yīng)對。而從近期企業(yè)資金上面來看，并沒有到拋貨套現(xiàn)的階段。因此，筆者預(yù)計，下周硅鐵價格將會企穩(wěn)，但是價格反彈的可能性極低，鋼廠招標(biāo)方面會以平盤為主。
【特種】本周國內(nèi)鉬系市場持續(xù)弱勢震蕩，成交價格不斷走低，錦州地區(qū)60鉬鐵報5.8-6.0萬元/噸，欒川地區(qū)40-45%鉬精礦含稅報價在800-820元/噸度。本周國內(nèi)釩市繼續(xù)承壓下行，市場弱勢氛圍依舊，成交價仍下滑走低。目前國內(nèi)釩鐵主流報價在5.4-5.5萬元/噸，釩氮合金報價在8.2-8.4萬元/噸，五氧化二釩98片市場報在4.5-4.7萬元/噸（現(xiàn)款-承兌價）；本周國內(nèi)鎢鐵市場成交清淡，市場價格低位震蕩，企業(yè)開工率滴。原材料鎢精礦價格止跌企穩(wěn)，截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報6.7-6.9萬元/噸。預(yù)計下周鉬市繼續(xù)低位弱勢運行；釩系市場繼續(xù)偏弱運行；鎢系市場弱勢盤整。
二、錳&硅系市場詳述
品名 | 硅鐵 | 金屬硅 | 硅錳 | 高錳 | 電解錳 |
規(guī)格 | 75# | 553不通氧 | Mn65Si17 | 65# | DJMn99.7 |
價格 | 5050 | 10000 | 5150 | 4200 | 9900 |
漲跌幅 | -200 | - | -50 | -100 | -800 |
地區(qū) | 西北 | 黃埔港 | 西南 | 西南 | 吉首 |
【錳礦】本周錳礦市場弱勢運行。主流錳礦Mn46%澳塊天津港報價25-25.5元/噸度，南方港口報價24-24.5元/噸度；澳籽Mn48-49%報價23.5-24元/噸度；Mn37南非半碳酸塊報21.5-21.8元/噸度，Mn45加蓬礦報22.5-23元/噸度，非主流礦馬來錳礦Mn30%Fe10%報價19.5元/噸度左右。價格方面變動不大。
現(xiàn)貨市場方面，市場成交一般，南北方錳礦市場都有壓力。上周三天津港北疆倉庫發(fā)生爆炸， 錳礦運輸受阻，報價有小幅上調(diào)預(yù)期，但需求疲軟，屬于短期報價試探，價格仍以穩(wěn)為主。礦山方面9月份報盤均維持平盤。
下游需求方面，錳系合金繼續(xù)走弱，9月份鋼廠招標(biāo)下降50-100元/噸�，F(xiàn)貨市場，硅錳合金、錳鐵、電解錳等錳系產(chǎn)品的價格若不出意外將會有不同程度的下跌。這對錳礦市場來說無疑是利空因素；本周人民幣匯率震蕩下調(diào)，進(jìn)口成本增加，進(jìn)口錳礦商利潤大幅縮減，錳礦進(jìn)口量接受考驗。
【錳鐵】本周錳鐵市場弱勢盤整。高碳錳鐵65#北方主流含稅承兌價格4100元/噸左右，中碳錳鐵78C2.0一組多維持在含稅承兌包到7000-7200元/噸，低碳錳鐵80C0.7一組包到含稅承兌8300元/噸。
本周錳鐵市場維持弱勢盤整狀態(tài)，七八月份鋼廠檢修，加之北京周邊地區(qū)的環(huán)保大檢查，使得錳鐵供大于求越發(fā)嚴(yán)重，市場信心極度萎靡，業(yè)內(nèi)人士多不看好后期錳鐵走勢。國家對錳鐵征收的20%的出口關(guān)稅使得人民幣雖然貶值了但錳鐵出口依然毫無優(yōu)勢可言。國際方面高碳錳鐵的產(chǎn)量也是極其巨大的，據(jù)了解馬來西亞有三家大廠在建廠生產(chǎn)高碳錳鐵。
原料方面：BHP和康密勞公布了其9月錳礦報盤價格，與8月持平。人民幣貶值進(jìn)口成本增加，但是由于國內(nèi)錳礦供大于求，因此并未影響錳礦市場的現(xiàn)有走勢。反而受天津港爆炸影響，錳礦提貨不暢，北方錳礦個別價格出現(xiàn)上漲，但南方欽州港錳礦價格仍在小幅走低。
今日滬建材弱勢觀望。現(xiàn)螺紋2150-2190平，西城抗震2180平，其他2050-2110平；勝豐盤螺2260跌10，高線2190-2400平，圓鋼平。20日滬螺紋鋼價格指數(shù)（￥）2237跌8.
【硅錳】本周硅錳維持弱勢，零售報價偏弱，廠家信心不足，貿(mào)易商參與度低，南北鋼廠采購不旺盛，仍有拖延付款，工廠資金偏緊，自身按訂單生產(chǎn)，不留多余庫存，港口錳礦總量小幅下降，北方天津港報價略堅挺，南方港口報價略有走弱，整體成交一般。目前國內(nèi)硅錳北方出廠報價集中在4900－5100元/噸，南方出廠價在5100－5250元/噸，東三省報價在5000（現(xiàn)款）-5200元/噸，F(xiàn)eMn60Si14含稅現(xiàn)款市場報價在4400-4550元/噸。錳礦方面，UMK九月對華錳礦裝船價與上月持平，Mn37.5%南非塊報價2.7美元/噸度，從外盤方面來看，整體均持平為主，而國內(nèi)錳礦商則南北出現(xiàn)差異，北方受天津港及人民幣貶值影響，報價略有抬高，但受制于硅錳價格走弱，市場并不接受漲價后的報價，而南方則由于開工偏弱，錳礦出現(xiàn)小幅走弱趨勢，較多錳礦商也逐步選擇轉(zhuǎn)行，后期錳礦價格仍維持弱勢運行。下周來看，鋼廠再次進(jìn)入9月定價區(qū)間，但從目前態(tài)勢來看，北方鋼廠再次下調(diào)采價仍是大概率事件，由于9月北方鋼廠受停產(chǎn)減產(chǎn)等情況需求減弱，而目前由于北方開工率高、南方進(jìn)入豐水期后同樣開工小幅增加，使得供大于求格局愈發(fā)明顯，而從廠家來看，由于北方高開工率，同行之間價格競爭激烈，較好付款的采購方能采購到價格低廉的產(chǎn)品，廠家為求回籠資金，讓利于采購方，自身承擔(dān)較大的價格壓力，所以綜合來看，鋼廠并不會錯過壓價的機會，硅錳仍將維持弱勢區(qū)間運行。
【金屬錳】本周電解錳市場主流報價在9900元/噸左右，上游原料方面碳酸錳礦價格平穩(wěn)。二氧化硒目前報價為90—100元/千克，較周一下降10元/千克。較于國內(nèi)，電解錳出口報價（FOB）為1625—1675美元/噸。歐洲戰(zhàn)略小金屬電解錳（99.7%）20日報價為2102.5美元/噸，價格持平。
電解錳目前市場報價平穩(wěn)，部分小企業(yè)報價9800元/噸，但大廠挺價心態(tài)較強，報價為10100元/噸。目前開工的企業(yè)多是與鋼廠合作有訂單的生產(chǎn)，很多廠家表示目前光天元這些電解錳的大企業(yè)的生產(chǎn)就能滿足市場的需求，所以小企業(yè)在當(dāng)前的市場行情下并無任何利好的優(yōu)勢，生存很不易。國產(chǎn)碳酸錳礦本周價格暫穩(wěn)，秀山Mn13%碳酸錳礦主流價格350-400元/噸含稅到廠；花垣Mn14%碳酸錳礦主流價格310-320元/噸礦山不含稅；松桃Mn14%碳酸錳礦主流價格380-400元/噸礦山不含稅。
下游200系方面：佛山市場201價格弱穩(wěn)。21日聯(lián)眾201(LH)冷軋報價6700元/噸，宏旺201(L1)報價6750元/噸。
【硅鐵】本周國內(nèi)硅鐵價格企穩(wěn)盤整，企業(yè)詢單依舊較少，市場觀望氣氛較濃，硅鐵價格指數(shù)方面：75A合格塊硅鐵4982.4元/噸，較上周下跌30元/噸；75B合格塊硅鐵4708元/噸，較上周下跌22元/噸。
截止目前，寧夏地區(qū)硅鐵報價75A5050元/噸，平，75B報價4750元/噸，平；甘肅地區(qū)75A報價5100元/噸，平，75B報價4800元/噸，平；青海地區(qū)75A報價4900元/噸，平，75B報價4650元/噸，平；內(nèi)蒙地區(qū)75A報價4950元/噸，平，75B報價4700元/噸，平。
出口方面，利好因素在于人民幣貶值有利于增加出口的量，但是利空方面是在于天津港爆炸后，海關(guān)方面的恢復(fù)依舊緩慢。
鋼廠方面，本月統(tǒng)計河北鋼鐵75B到廠含稅5300元/噸，降100元/噸；武鋼75B到廠含稅5400元/噸，降100元/噸；湘鋼75B到廠含稅5400元/噸，降110元/噸；中信泰富（大冶）75B到廠含稅5380元/噸，中信泰富（興澄）75B到廠含稅5390/5400元/噸；馬鋼75B到廠含稅5350元/噸；昆鋼75B到廠含稅5650元/噸，降100元/噸；三鋼75B到廠含稅5350元/噸，降50元/噸；沙鋼75B到廠含稅5350元/噸，降150元/噸；聯(lián)眾75A到廠含稅5450元/噸；中天鋼鐵75B到廠含稅5250元/噸；山鋼75B到廠含稅5300元/噸，降100元/噸；寶鋼75B到廠含稅5400元/噸；本鋼75B5450元/噸，跌150元/噸；天津鋼鐵承兌含稅5300元/噸，跌100元/噸；建龍集團：黑龍江建龍75A承兌含稅5680元/噸，承德建龍75B承兌含稅5300元/噸，降100元/噸，唐山建龍75B5300元/噸，降100元/噸，吉林建龍75A5620元/噸。
下周來看，月底招標(biāo)即將開始，市場極有可能在近期鎖定價格來應(yīng)對。而從近期企業(yè)資金上面來看，并沒有到拋貨套現(xiàn)的階段。因此，筆者預(yù)計，下周硅鐵價格將會企穩(wěn)，但是價格反彈的可能性極低，鋼廠招標(biāo)方面會以平盤為主。
【金屬硅】本周，自周一起，全國除2202金屬硅有小幅的價格下跌外，全國主要金屬硅價格趨于穩(wěn)定，黃埔港地區(qū)553#不通氧金屬硅價格主流成交價維持在10000-10100元/噸，421#金屬硅主流成交價在11900-12000元/噸，441#金屬硅主流成交價維持在12100-12200元/噸。福建地區(qū)553#不通氧金屬硅出廠價維持在10400-10500元/噸，較周二下跌50元/噸，441#金屬硅出廠價在11000-11100元/噸，基本上全國金屬硅價格持穩(wěn)。
據(jù)了解，福建地區(qū)金屬硅廠正常生產(chǎn)，成交量總體還行，但都以老客戶為主。雖然近期價格趨于穩(wěn)定，但金屬硅價格仍處于今年以來的最低價位，利潤微薄，在此情況下和新客戶磋商貿(mào)易也更謹(jǐn)慎，即便有新的客戶前來詢價，但多因付款方式上難達(dá)成統(tǒng)一而夭折。同樣的情況也出現(xiàn)在四川，雖然前期傳出多數(shù)廠家要停產(chǎn)檢修，但真正停產(chǎn)的工廠數(shù)并不多，而隨著近期要貨的貿(mào)易商逐漸增多，不少廠家也在稍稍上調(diào)報價，據(jù)了解，四川地區(qū)工廠報價多在10000-10100元/噸，比主流的成交價要高出100元/噸，而且成交雖多為老客戶，但總體成交較活躍，價格走升趨勢漸顯！
三、特種合金市場詳述
品名 | 鉬鐵 | 釩鐵 | 鈦鐵 | 鎢鐵 |
規(guī)格 | Mo60 | V50 | Ti30 | W80 |
價格 | 60000 | 54000 | 10500 | 137000 |
漲跌幅 | -2000 | -1000 | - | - |
地區(qū) | 東北 | 錦州 | 東北 | 上海 |
【釩系】本周國內(nèi)釩市繼續(xù)下行走低，行情始終不見止跌企穩(wěn)跡象，且在下游部分鋼廠采購打壓下，市場成交價格仍不斷下行破新低。目前市場各商家整體承壓較大，價格的不斷下行破新低給廠家生產(chǎn)成本造成一定的壓力，加上下游鋼廠采購需求量未出現(xiàn)明顯提振，因此使得廠家為了出貨被迫調(diào)低報價。短期來看國內(nèi)釩市整體承壓依舊，市場低位偏弱態(tài)勢或持續(xù)。
原料方面，本周市場依舊表現(xiàn)較差，商家報價繼續(xù)深度下探。主要還是由于下游釩合金市場持續(xù)弱勢走低，釩合金廠家對原料采購補庫并不積極，因此致使原料市場成交需求并不理想，商家出貨成交較難，且價格被迫下壓的較低。目前市場上偏釩酸銨主流報價在4.5-4.7萬元/噸；五氧化二釩98片釩報4.5-4.7萬元/噸；98粉釩報價在4.9-5.1萬元/噸（報價均為現(xiàn)款-承兌價）。釩鐵及釩氮合金方面，本周市場繼續(xù)低位承壓下行，雖然月中下游鋼廠采購需求較少，但市場成交依舊保持偏弱走勢，鋼廠采購價格仍不斷下行刷新新低。釩合金市場整體承壓較大，廠家既要面對市場不斷出現(xiàn)新低價的沖擊，同時還得面對企業(yè)自身生產(chǎn)成本虧損及資金的壓力。釩合金依舊缺少利好支撐，市場趨弱態(tài)勢仍難改善。目前市場上50釩鐵主流報價在5.4-5.5萬元/噸；釩氮合金主流報價在8.2-8.4萬元/噸，市場實際成交價格依舊較為偏低。
截止本周19日據(jù)國外市場報價，歐洲釩鐵（V70-80）報價17.75-18.05（-0.75）美元/千克釩；98%五氧化二釩報價3.2-3.5美元/磅釩。美國釩鐵（V70-80）報價9.0-9.2美元/磅釩。當(dāng)前國際釩市依舊表現(xiàn)較差，商家報價繼續(xù)呈現(xiàn)下探走勢。雖然國際市場夏休即將結(jié)束，但市場需求仍未明顯恢復(fù)，廠家出貨成交仍表現(xiàn)較差，價格繼續(xù)下行走低。歐洲市場方面，目前市場低價現(xiàn)貨成交仍有出現(xiàn)，且中國市場繼續(xù)走弱，加上人民幣的大幅貶值，致使國際市場受到一定的沖擊，歐洲釩鐵及五氧化二釩價格繼續(xù)下探走低。而美國釩鐵市場變動不大，商家報價基本維持弱勢暫穩(wěn)態(tài)勢，但各商家對后市走勢依舊不容樂觀。
當(dāng)前國內(nèi)釩市場繼續(xù)處在下滑中，雖然價格已經(jīng)比較低，但繼續(xù)下探的風(fēng)險依舊較大，在市場需求不足的情況下，廠家很難制止市場下跌，廠家也只能選擇等待或順應(yīng)市場發(fā)展。預(yù)計后期隨著隨著下游鋼廠淡季行情的持續(xù)，市場需求依舊較弱，國內(nèi)釩市整體仍面臨較大壓力，行情或繼續(xù)低位弱勢運行。
【鎢鐵】本周鎢鐵市場弱勢持穩(wěn)，市場成交依舊圍繞低價位徘徊，下游需求整體清淡。截至本周五，上海地區(qū)FeW80-A/C報13.7萬元/噸，寧夏地區(qū)暫停報價，湖南地區(qū)FeW70報13.5萬元/噸，河南地區(qū)FeW70報13.5萬元/噸。目前鎢鐵企業(yè)基本已銷售庫存為主，所以原料成本方面偏高，因此市場調(diào)整幅度較原材料鎢精礦及APT市場小。鎢鐵廠商對于后期市場普遍不看好，認(rèn)為市場需求匱乏，難以出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。據(jù)悉，工模具鋼市場報價有所下調(diào)，工模具鋼生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力有增無減，鎢鐵采購價格或受到進(jìn)一步打壓。本周原材料鎢精礦市場運行暫穩(wěn)，市場報價維持上周水平。截至本周五，江西、湖南地區(qū)65%黑鎢精礦報6.7-6.9萬元/噸，成交多以低價位為主。據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：7月國內(nèi)鎢精礦總產(chǎn)量約為11962噸，較上月環(huán)比減少7.97%、同比增加3.16%，1-7月國內(nèi)鎢精礦總產(chǎn)量同比減少2.27%。由于行情跌跌不休，國內(nèi)不少鎢礦企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，因此產(chǎn)量有所減少。本周APT市場依舊弱勢盤整，截止本周五市場報價在10.6-10.8萬元/噸。隨著歐洲市場夏休臨近尾聲，之前較為平穩(wěn)的市場價格再掀波瀾。據(jù)悉，本周歐洲市場報價及國內(nèi)市場出口價格均有小幅下跌。國內(nèi)市場需求低迷，國際市場再度走低，這讓國內(nèi)APT市場前途堪憂。短期來看，下游硬質(zhì)合金及工模具鋼表現(xiàn)難好，鎢系市場需求增長無望。下周市場或繼續(xù)呈現(xiàn)弱穩(wěn)走勢，整體行情不會出現(xiàn)太大變化。
【鉬系】本周周一45%左右含量鉬精礦價格報850-870元/噸，周五45%左右含量鉬精礦報830-850元/噸,較上周五下跌30元/噸；周一鉬含量大于51%氧化鉬報960-980元/噸，周五鉬含量大于51%報930-950元/噸，較上周五下跌30元/噸；周一60鉬鐵報61500-63500元/噸，周五60鉬鐵報60000-62000元/噸，較上周五下跌2000元/噸。
本周歐洲鉬系市場先揚后抑，價格在一輪反彈之后戛然而止，氧化鉬價格又跌破6美元/磅鉬，從市場反應(yīng)來看，國際市場的需求量無法支撐其價格的持續(xù)上漲�？赡芸s減產(chǎn)量或需求一個存在價格差的市場，像國內(nèi)現(xiàn)在部分企業(yè)氧化鉬等產(chǎn)品報價反而高于國外，如果采購量大的話可以考慮低價進(jìn)口國外市場氧化鉬等產(chǎn)品。
國內(nèi)鉬系市場在鋼廠招標(biāo)后顯示出市場信心不是很足，采購企業(yè)觀望欲濃厚，終端產(chǎn)品銷售市場需求的萎靡及價格下滑，導(dǎo)致合金生產(chǎn)商不樂意擴大產(chǎn)量。筆者了解到福州福欣特鋼上月采購了數(shù)十噸低碳鉬鐵，現(xiàn)余十噸左右?guī)齑�。不過公司考慮暫停316L板的生產(chǎn)，所以短期內(nèi)不會有新的采購需求。天津塘沽的爆炸對鉬鐵的進(jìn)口可能會造成部分影響，不過國內(nèi)進(jìn)口量并不是很大，所以不會影響市場價格。
預(yù)計下周可能部分地區(qū)鉬精礦、氧化鉬及鉬鐵報價可能會進(jìn)一步下跌，不過隨著國內(nèi)反法西斯閱兵帶來的京津冀地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)的減產(chǎn)名錄下達(dá)，減少這部分產(chǎn)能可能會改善部分地區(qū)供需關(guān)系的緊張。而且人民幣的下跌會有利于國內(nèi)產(chǎn)品的出口，希望有條件的企業(yè)能夠抓住此次機會，危機、危機，何為“危機”，就是危險與機會共存，在逆勢中前行方顯英雄本色。
【鈦系】本周國內(nèi)海綿鈦市場成交價格平穩(wěn)。0#海綿鈦報價4.8-4.9萬元/噸、1#海綿鈦報價4.7-4.8萬元/噸。成交量及成交價格無太大變動。
本周鈦礦報價穩(wěn)定，市場無太大波動。攀枝花地區(qū)47以上品位鈦精礦價格在570-600元/噸(不含稅)間，其余地區(qū)礦商45以上品位鈦精礦價格在510-580元/噸（不含稅）間，進(jìn)口澳礦TiO2>50%，報價990-1030元/噸。高鈦渣7鈦含量74%左右報價2750元/噸。
本周鈦鐵市場報價穩(wěn)定，需求量較上月變化不大。錦州地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，葫蘆島地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，江蘇地區(qū)低鈦鐵（25基）報10700-11200元/噸，河南地區(qū)低鈦鐵（25基）報10800-11300元/噸；錦州地區(qū)中鈦鐵（35基價）報16800-17000元/噸；錦州地區(qū)廢鈦型高鈦鐵報33000-34000元/噸。
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